Por Departamento de Análisis en Abril 10, 2023
Los inversores ahora miran hacia los datos clave de inflación de EE. UU. el miércoles en busca de pistas sobre la campaña de ajuste del banco central. Por otra parte, el miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, Klaas Knot, expresó el viernes sus dudas sobre la necesidad de otro aumento de la tasa de medio punto porcentual en mayo, lo que sugiere que es posible un aumento menor de un cuarto de punto.
ÍNDICES
Los contratos de futuros de acciones vinculados a los tres índices principales en los EE. UU. se mantuvieron estables o al alza el viernes después de que Wall Street obtuviera ganancias en el comercio agitado durante la noche antes de un fin de semana de tres días. El Departamento de Trabajo informó el viernes que las nóminas aumentaron en 236.000 en el mes, en comparación con las expectativas del mercado de 238.000. Además, la tasa de desempleo bajó al 3,5%, frente a las expectativas de que se mantendría en el 3,6%. Mientras tanto, el FMI advirtió que su perspectiva para el crecimiento económico global en los próximos cinco años es de solo 3%, la más débil en más de tres décadas, en medio de una desaceleración de la actividad en EE. UU. y la Eurozona. Los mercados ahora están valorando un 66% de posibilidades de que la Fed aumente las tasas en 25 puntos básicos el próximo mes. Los mercados de acciones en los Estados Unidos estuvieron cerrados el viernes. Los bonos del Tesoro norteamericano se negociarán como de costumbre en Tokio, cerrarán durante el horario de Londres y reabrirán para una sesión más corta en Nueva York. El jueves, el S&P 500 vio su primera semana de pérdidas en cuatro sesiones, ya que una gran cantidad de cifras económicas estadounidenses alimentaron la preocupación de que la economía de Estados Unidos se dirige hacia una recesión.
COMMODITIES
PLATA: Los futuros de plata se cotizaban a casi $25 por onza, el nivel más alto desde abril de 2022, ya que aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal podría verse obligada a reducir la velocidad o detener por completo el ciclo de ajuste. Nuevos datos de vacantes en EE. UU. apuntaron a una desaceleración en el mercado laboral, mientras que una encuesta del ISM mostró que la actividad manufacturera se contrajo por quinto mes, una señal de que las condiciones crediticias más estrictas ya están perjudicando a la economía. Como resultado, el dólar al que se cotizan los precios de la plata se ha debilitado drásticamente al nivel más bajo en 2 meses. Además, la demanda de metales industriales se recuperará en China ya que el país entró recientemente en la etapa de recuperación post-covid.
DIVISAS
EURO: El euro rondaba los $1,09 a mediados de abril, no muy lejos del máximo de dos meses de $1,0973 alcanzado el 4 de abril, en medio de las expectativas de que el Banco Central Europeo seguirá aumentando las tasas de interés en los próximos meses para combatir la inflación. La semana pasada, Klaas Knot, miembro del BCE, dijo que no tenía claro si era necesario un aumento de la tasa de 50 pb en mayo, o si era posible una reducción de 25 pb, mientras que el economista jefe Philip Lane dijo a un periódico que las tasas necesita ser planteado de nuevo en mayo. Los mercados han descontado por completo un aumento de 25 pb en la tasa de depósito del 3% el 4 de mayo y otro aumento de 25 pb a mediados de año. Por otra parte, los inversores digirieron el último informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos que muestra que el mercado laboral se mantuvo ajustado y cimentó las expectativas de un aumento de tasas de 25 pb por parte de la Reserva Federal en mayo.
Peso Chileno: El peso chileno el día jueves rompió la resistencia de los $815 pesos para seguir a buscar la resistencia de la zona de los $830 pesos, al parecer. Por ahora la divisa se encuentra en comprador fuerte y buscando esos niveles. El cobre si bien ha recuperado los niveles de $4 usd la libra no ha empujado a la divisa a la baja. Por ahora todo se mantiene en el canal de los $786 y $836 en el mediano plazo. La visión a largo plazo se mantiene más bajista que alcista debido a las inversiones en divisa nacional que se han generado en el país que hacen que la divisa se fortalezca. Veremos alzas esta semana después del NFP del viernes que hizo que el dollar index ganara terreno lo que debiera impulsar a la divisa nacional.
CRYPTO MERCADO
La actualización de Shanghái de Ethereum blockchain está programada para el 12 de abril. Esto marca el segundo hito más importante en el viaje de desarrollo de Ethereum después de la fusión, la transición de la prueba de trabajo.Los derivados de participación líquida han ganado terreno en las semanas previas a la fusión. La actualización de Ethereum Shapella, conocida como Shanghái, es una bifurcación dura programada para el 12 de abril de 2023. La actualización presenta una serie de mejoras en la cadena de bloques de Ethereum, incluidas las propuestas de mejora de Ethereum (EIP) de Shanghái y Capella. Además de los retiros de tokens, la actualización reduce las tarifas de gas para los desarrolladores de la red Ethereum. Estas propuestas de mejora de Ethereum abordan problemas de escalabilidad, tarifas de transacción y desarrollos relacionados con el retiro de tokens en la cadena de bloques. La actualización de Capella aborda los retiros totales y parciales para los validadores de la red. ¿Qué deben hacer los titulares de Ethereum?Los titulares y usuarios de Ethereum no necesitan realizar ningún paso adicional si usan una billetera de intercambio, digital o de hardware, a menos que lo especifiquen los proveedores de billetera.
