En las operaciones regulares del jueves, el Dow cayó un 0,86%, el S&P 500 cayó un 0,72% y el Nasdaq Composite cayó un 0,49%, y nueve de los 11 sectores del S&P terminaron a la baja debido a la caída de las finanzas. Los principales promedios también disminuyeron por cuarta sesión consecutiva y están en camino de una fuerte caída semanal debido a que persisten las preocupaciones sobre el estrés del sistema bancario y una posible recesión inducida por la Reserva Federal. La Reserva Federal elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos el miércoles y señaló una posible pausa en su ciclo de ajuste, aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, rechazó las apuestas por recortes de tasas este año. Los inversores ahora esperan los datos de empleo de abril hoy viernes.

Mientras que el índice bursátil Ibovespa de Brasil cerró una sesión volátil el jueves, un 0,3% más bajo, alrededor de 102.130, tras dos sesiones consecutivas de pérdidas, impulsadas por las acciones minoristas y bancarias. Mientras tanto, el principal apoyo provino del peso pesado Petrobras (+1,8%) tras la publicación de su informe de producción del primer trimestre, así como de Ultrapar (+12,7%) tras un resultado trimestral optimista. Por otra parte, el banco central de Brasil decidió el miércoles por la noche mantener sin cambios su tasa de interés de referencia Selic, a pesar de la fuerte presión del gobierno para que la reduzca. El Comité también subrayó que no planea reducir la tasa base del actual 13,75% todavía.

ORO: El oro subió a un máximo histórico de 2.079 dólares antes de reducir las ganancias a la marca de 2.040 dólares en medio de una renovada agitación en el sector financiero estadounidense y apuestas moderadas para la Reserva Federal. Las acciones de los prestamistas regionales de Estados Unidos se derrumbaron después de que un puñado de bancos declararan que están en conversaciones con inversores y socios, lo que profundizó las preocupaciones sobre la inestabilidad en la industria y provocó un nuevo vuelo hacia la seguridad. Las repetidas amenazas a la estabilidad de los bancos estadounidenses acumularon apuestas de que la Reserva Federal no podrá mantener los costos de los préstamos a un nivel elevado por mucho tiempo, presionando al dólar y reduciendo el costo de oportunidad de mantener activos que no devengan intereses, como el lingote. Esta semana, el banco central elevó su tasa de fondos en 25 pb y omitió los planes para endurecer aún más la política, aumentando las expectativas de que el banco central ha completado su ciclo de ajuste de 500 pb.

YEN: El yen japonés se estabilizó alrededor de $134 yenes por dólar y estaba en camino de ganar alrededor del 1,6% esta semana, ya que los temores de recesión en Estados Unidos y las preocupaciones persistentes sobre el espacio bancario regional estadounidense, aumentaron la demanda de la moneda de refugio seguro. Los operadores también han aumentado las apuestas de que la Reserva Federal norteamericana podría poner fin pronto a su agresivo ciclo de ajuste e incluso reducir las tasas de interés hacia fines de año. A nivel nacional, el Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultraflexible y no realizó ajustes en el control de su curva de rendimiento en la reunión de abril. Sin embargo, el banco dijo que eliminaría la orientación a futuro que promete mantener las tasas de interés en los niveles actuales o bajos. Los analistas especulaban anteriormente que el BCJ podría modificar su política nuevamente en abril cuando Kazuo Ueda tome el timón como nuevo gobernador del banco central.

Peso Chileno: Sigue muy marcada la tendencia a la baja del dólar peso y la estabilidad de la divisa que se va fortaleciendo cada vez más, aunque esto no se vea reflejado en los precios en Chile hoy. Existe un petróleo más barato que lo que hubo en estas mismas fechas hace un año con un retroceso de un 40% aproximadamente y con un dólar que también se ha valorizado un 20% y el mercado chileno aún no absorbe estos cambios. Por ahora vimos el cierre de ayer por debajo de los $800 pesos y estamos viendo que la media de 200 períodos en gráficos de 4 hrs viene fuerte empujando la gráfica a la baja, cada vez las resistencias son menores y en esta ocasión no llegó a tocar los $815 que veíamos en ese punto una fuerte resistencia. La gráfica diaria va apuntando hacia un banderín bajista. Pero por ahora estaremos expectantes a las últimas operaciones del día viernes, como también a los resultados de las votaciones del domingo para la nueva mesa constituyente.

Y otro nuevo revés a la economía argentina ya que desde el Banco Central de la República Argentina emitieron un comunicado anunciando nuevas restricciones hacia a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago con activos digitales y criptomonedas dentro del país. En el comunicado expusieron: “Los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes las operaciones con activos digitales, incluidos los crypto activos, que no se encuentren regulados por la autoridad nacional competente y autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”. Dentro del comunicado también remarcaron: “La medida dispuesta por el BCRA procura mitigar los riesgos que las operaciones con estos activos podrían generarles a las personas usuarias de servicios financieros y al sistema nacional de pagos. Esta norma equipara las reglas que los PSPCP y las entidades financieras deben cumplir. Estas últimas ya cuentan con una restricción de igual tenor desde mayo de 2022, difundida a través de la Comunicación A 7506”.