ÍNDICES

Los futuros estadounidenses subieron el lunes, con los contratos en el Dow Jones subiendo casi 90 puntos, el S&P 500 agregando un 0,4% y el Nasdaq 100 ganando un 0,7%, ya que los inversores dieron la bienvenida al muy esperado acuerdo de techo de deuda. El  presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, llegaron el sábado a un acuerdo tentativo para elevar el techo de la deuda norteamericano y mostraron confianza en que se aprobaría en el Congreso. Los mercados de acciones y bonos de EE. UU. están cerrados el lunes por el feriado del Día de los Caídos. Esta semana, los inversores seguirán de cerca un lote de datos económicos, incluido el informe de nóminas y el PMI manufacturero del ISM. La semana pasada, el Dow perdió un 1%, mientras que el S&P subió un 0,3% y el Nasdaq logró su quinta semana consecutiva de ganancias.

COMMODITIES 

ORO

El oro se mantuvo por debajo de los $1.950 dólares la onza el lunes, permaneciendo cerca de su nivel más bajo en dos meses, presionado por las apuestas de línea dura de la Reserva Federal de Estados Unidos y las noticias de que se alcanzó un acuerdo tentativo de techo de deuda estadounidense durante el fin de semana. El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, llegaron a un principio de acuerdo durante el fin de semana para suspender el límite de deuda de $31,4 billones de dólares y expresaron su confianza en que tanto los demócratas como los republicanos apoyarán el acuerdo. Mientras tanto, los datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado reforzaron las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Los mercados ahora están valorando una mayor probabilidad de que la Reserva Federal realice otra subida de tipos de 25 puntos básicos en junio, un cambio respecto a las expectativas anteriores de una pausa en el ciclo de ajuste. El oro es muy sensible a las perspectivas de las tasas, ya que las tasas de interés más altas aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden, lo que reduce su atractivo.

DIVISAS

YEN

Los japoneses cayeron más de $140 yenes por dólar, su nivel más bajo en seis meses en medio de una creciente divergencia en la política monetaria entre Japón y Estados Unidos. El Banco de Japón ha mantenido su política de tasas de interés ultra bajas a pesar de la presión del mercado y la inflación persistente. La tasa de inflación general en Japón se aceleró inesperadamente al 3,5% en abril, a pesar de las previsiones de una mayor desaceleración al 2,5%, mientras que la tasa de inflación subyacente aumentó al 3,4%, un máximo de tres meses. Por otro lado, aumentan las expectativas de que la Reserva Federal realice otra subida de tipos y mantenga los tipos elevados durante un período prolongado. Los datos de inflación PCE más recientes sorprendieron al alza, mientras que el gasto personal aumentó más de lo esperado. Aún así, el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo que los mercados deberían establecer las tasas de cambio en función de los fundamentos económicos y agregó que el gobierno observará de cerca los movimientos del mercado.

Peso Chileno

Por debajo de los $800 pesos cerró el dólar el día viernes a niveles de $798 pesos y con esto vemos una zona de congestión muy fuerte en los gráficos de 4 hrs en donde muchas de las medias móviles se están agrupando y en lo que es la gráfica semanal vemos a un dólar que se ha mantenido firme entre los $836 y los $775 por más de tres meses. También se aprecia que la media de 200 de gráficos semanales sigue como fuerte soporte mientras que la de 20 períodos da fuerte resistencia al instrumento. Por ahora el dollar index sigue subiendo y en búsqueda de los 105 pts que lo más probable que los llegue a tocar ahora próximos a la decisión de política económica de la FED. Mientras que, los futuros del cobre ampliaron las pérdidas a $3,6 dólares por libra, las más bajas en seis meses debido a que la oferta superó a la demanda y las perspectivas sombrías de la demanda. La demanda del metal se ha visto afectada por la deslucida recuperación económica, particularmente en China.

CRYPTO MERCADO

Bitcoin mantiene la media de 200 semanas y un trader dice que ha llegado el “punto de inflexión” Algunos afirman que el sentimiento de Bitcoin es excesivamente bajista, dado que el precio de BTC protege una línea de tendencia media móvil clave. Los datos macroeconómicos de Estados Unidos de la semana terminaron con una sorpresa, pues el nuevo índice de gastos de consumo personal (PCE) mostró que la economía está capeando el endurecimiento de las condiciones financieras mucho mejor de lo esperado. Los mercados empezaron a prever que la Reserva Federal subiría los tipos de interés en junio, lo que debería suponer un freno para los activos de riesgo, pero no logró frenar el repunte del precio de BTC. Sin embargo, a pesar de la recuperación de los precios, el ánimo seguía siendo excesivamente cauto para algunos. A pesar de todo y en vista del humo blanco asomado desde el congreso norteamericano durante el fin de semana, la crypto divisa ha repuntado por sobre la zona de los $26.000 usd.