Por Departamento de Análisis en Junio 05, 2023
Los mercados bursátiles europeos mostraron un movimiento limitado el lunes, ya que el DAX 40 de Alemania se negoció cerca de la línea plana en 16.060 puntos, mientras que el STOXX 600 paneuropeo avanzó un 0,1% a 462 puntos. Los inversores evaluaron cuidadosamente las perspectivas de la política económica y monetaria mundial y esperaron con impaciencia los comentarios de la directora del BCE, Christine Lagarde, para obtener orientación sobre futuras decisiones de política. Los últimos datos del PMI indicaron una desaceleración en la economía del sector privado de la Eurozona, principalmente debido a una disminución significativa en la producción manufacturera.
ÍNDICES
Mientras tanto, los precios del crudo subieron, brindando apoyo a las empresas de energía, luego del compromiso de Arabia Saudita de recortes adicionales de producción de 1 millón de barriles por día a partir de julio. Los desarrollos corporativos notables incluyeron la oferta de $600 millones de Goldman Sachs por el grupo noruego de servicios de acuicultura Froy, y Novo Nordisk inició conversaciones para adquirir una participación mayoritaria en el diseñador francés de dispositivos médicos Biocorp. UBS anticipó la finalización de su adquisición de Credit Suisse para el 12 de junio. Los futuros de acciones de EE. UU. cambiaron poco el lunes después de que los principales promedios salieron de una semana ganadora, impulsados por un repunte de base amplia durante la sesión del viernes. Los contratos de futuros vinculados a los tres índices principales se negociaban todos cerca del punto de equilibrio. En las operaciones regulares del viernes, el Dow subió un 2,12%, el S&P 500 subió un 1,45% y el Nasdaq Composite ganó un 1,07%. Los 11 sectores del S&P terminaron al alza, impulsados por materiales, industria y energía. Mientras tanto, las crecientes expectativas de que la Reserva Federal pausará sus aumentos de tasas de interés este mes también impulsaron el mercado, ya que el banco central apunta a buscar más claridad sobre el estado de la economía. Los inversores esperan ahora más datos económicos esta semana, incluidos los datos del PMI de mayo y los pedidos de fábrica y bienes
COMMODITIES
Los futuros del crudo WTI subieron hasta un 4,6% a alrededor de $75 por barril el lunes antes de reducir las ganancias para cotizar por debajo de $74, luego de que Arabia Saudita se comprometiera a reducir la producción en otro millón de barriles por día a partir de julio. Eso llevaría el nivel de producción del país a alrededor de 9 millones de barriles por día el próximo mes, el más bajo en años. El ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo que “hará todo lo que sea necesario para traer estabilidad a este mercado” en una reunión de alto riesgo de la OPEP durante el fin de semana. Mientras tanto, Rusia no se comprometió a reducir aún más la producción y se permitió a los Emiratos Árabes Unidos aumentar los objetivos de producción para el próximo año. Aún así, las persistentes preocupaciones sobre la demanda, especialmente del principal importador de crudo China, continuaron pesando sobre la confianza. La perspectiva de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos también nubló las perspectivas de los mercados de materias primas.
DIVISAS
DOLLAR INDEX💵
El dollar index se mantuvo por encima de 104 el lunes después de ganar medio por ciento en la sesión anterior, respaldado por datos de empleo sorprendentemente sólidos que aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas por más tiempo. La economía estadounidense agregó inesperadamente 339.000 puestos de trabajo en mayo, superando las previsiones de un aumento de 190.000. Sin embargo, la tasa de desempleo subió a un máximo de siete meses de 3,7%, superior al 3,5% esperado y el crecimiento de los salarios se desaceleró como se esperaba. Los mercados ahora ven una probabilidad del 25% de que la Reserva Federal realice otro aumento de la tasa de 25 puntos básicos este mes, con una posible pausa en el ciclo de ajuste aún sobre la mesa. Algunos funcionarios de la Fed sugirieron previamente que el banco central podría omitir un aumento de tasas en la próxima reunión, pero enfatizaron que tal decisión no debe interpretarse como el final del ciclo de ajuste. Mientras tanto, el presidente Joe Biden promulgó el proyecto de ley de techo de deuda durante el fin de semana, evitando un incumplimiento potencialmente catastrófico por parte de EE. UU.
Peso Chileno 🪙
Con un gap de 8 pesos se iniciaron las operaciones del dólar peso el día viernes luego de los buenos datos no agrícolas reflejados por Estados Unidos que fueron más altos a las expectativas del mercado, por otra parte, el desempleo subió de 3,4% a 3,7% en norteamérica por lo cual el mercado está interpretando estos datos y viendo que quizás el aumento de tasas no será de 25 pts y que las posibilidades de un aumento como tal se van reduciendo bastante para la próxima reunión de política monetaria. Esperamos que el día de hoy el peso pueda seguir a la baja debido al alza que está experimentando el cobre en estos momentos y a la apreciación que están tomando muchas divisas latinoamericanas.
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CRYPTO MERCAD0
Sigue lateralizando el Bitcoin en la zona de los $27.500 y $26.500 usd y lo más probable que pueda ir a buscar niveles más bajos. Hay que ver que las lateralizaciones en el crypto mercado pueden durar un tiempo largo hasta que finalmente se den los parámetros para ir en un Sell Off. Por ahora estamos viendo retrocesos en este crypto activo y en otras altcoins que han seguido los pasos del BTC. Por otra parte el ETH ha caído por debajo de los $1.900 usd, lo que genera alboroto en las demás alts; esperaremos para ver cómo sigue esta lateralización que podrían llevar el precio de muchos crypto activos a la baja si es que el BTC pierde el soporte de los $26.000 usd. Lo mismo que si ETH pierde el importante soporte en los $1.800 usd. Mientras tanto, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, ha dado su apoyo al candidato presidencial demócrata Robert Kennedy Jr, quien se encuentra a favor del uso de crypto activos, “Él puede hacerlo y lo hará”, escribió el CEO de Block Inc.
