Por Departamento de Análisis en Junio 19, 2023
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los Estados Unidos aumentó a 63,9 en junio de 2023, el más alto en cuatro meses, desde 59,2 en mayo, según mostraron las cifras preliminares. Las cifras superaron las previsiones de 60, lo que refleja un mayor optimismo a medida que la inflación disminuyó y las autoridades resolvieron la crisis del techo de la deuda. "La confianza del consumidor ahora está un 28% por encima del mínimo histórico de hace un año y puede estar reanudando su trayectoria ascendente desde entonces", dijo la directora de Encuestas de consumidores, Joanne Hsu.
ÍNDICES
En junio se observaron mejoras tanto en las condiciones económicas actuales (68 frente a 64,9) como en las expectativas de los consumidores (61,3 frente a 55,4). Además, las expectativas de inflación a un año retrocedieron por segundo mes consecutivo a 3,3%, el nivel más bajo desde marzo de 2021, desde 4,2% en mayo. En contraste, las expectativas de inflación a largo plazo cambiaron poco desde mayo en 3%. El Dow terminó más de 100 puntos por debajo de la línea plana el viernes, el S&P 500 y el Nasdaq perdieron casi un 0,4% y un 0,7%, respectivamente, mientras los inversores seguían evaluando las perspectivas de la política monetaria de la Fed en medio de un vencimiento masivo de opciones en el segundo Fecha cuádruple de brujería de 2023. Entre las acciones, Microsoft cayó un 1,7% y Micron Technology cayó un 1,7%. Por el contrario, Virgin Galactic aumentó un 16,3 % en los planes de turismo espacial comercial. Tesla agregó un 1,8% después de alcanzar un máximo de 37 semanas durante la sesión y Adobe ganó un 0,8% con ganancias y orientación positivas. En la semana, el Dow Jones subió un 0,9%, marcando una racha ganadora de tres semanas a pesar de la advertencia de la Fed sobre futuros aumentos de tasas. El S&P 500 ganó un 2,2%, su quinta ganancia semanal consecutiva, la más prolongada desde noviembre de 2021, con un aumento del 2,2%. El Nasdaq subió un 2,7% por octava semana consecutiva. Los mercados estarán cerrados el lunes por el feriado del Juneteenth.
COMMODITIES
ACEITE DE PALMA 🌴
Los futuros del aceite de palma de Malasia extendieron su recuperación al nivel de MYR 3780 a mediados de junio, el nivel más alto en seis semanas y un aumento del 18 % desde principios de mes en medio de amenazas persistentes para el suministro y precios más altos para los aceites rivales. El clima cálido y seco amenazó las expectativas de rendimiento doméstico a nivel nacional, lo que se sumó a las preocupaciones de que las condiciones de El Niño que se avecinan obstaculizarán los monzones estacionales que son esenciales para el cultivo de la palma. La Junta de Aceite de Palma de Malasia declaró que la falta de lluvia y los entornos demasiado secos debido a El Niño reducirán la producción del próximo año entre 1 y 3 millones de toneladas. Mientras tanto, la demanda de aceite de palma como materia prima de biodiesel también puede aumentar debido a las condiciones inciertas de producción de etanol en los Estados Unidos. Las sequías en las regiones de las llanuras de América del Norte pusieron en peligro los rendimientos de aceite de soja y maíz, mientras que la Agencia de Protección Ambiental del país retrasó la publicación de los mandatos de volumen de mezcla de
biocombustibles para 2023-2025.
DIVISAS
EURO 💶
El euro superó la marca de $1,09, alcanzando su nivel más fuerte desde el 10 de mayo, luego de la decisión del Banco Central Europeo de aumentar las tasas de interés por octava vez consecutiva y señalar que las futuras alzas de tasas estaban sobre la mesa. La presidenta del BCE, Lagarde, expresó su gran confianza en la probabilidad de nuevas subidas de tipos en julio, y enfatizó que el banco central no tenía intenciones de hacer una pausa, en contraste con la postura más cautelosa de la Reserva Federal. Junto a la subida de tipos de interés, el BCE también revisó al alza sus previsiones de inflación y rebajó ligeramente sus previsiones de crecimiento económico. Se espera que la tasa de inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, alcance un máximo del 5,1% en 2023 antes de descender gradualmente al 3% en 2024.
Peso Chileno🪙
Con una sesión bastante plana terminó el peso chileno el día viernes y todo porque hoy es la decisión de política económica para Chile al horario de cierre del mercado, 17 hrs hora local, y que existe una gran posibilidad de reducción de la tasa debido a que la inflación se ha controlado en el país según los últimos datos de IPC que arrojaron un 0,1% para el mes de mayo. Pero por otra parte se está monitoreando de cerca lo que pasa en Estados Unidos y a que posiblemente existan dos alzas más de tasa en el país norteamericano. Debido a este último escenario se ve la gran posibilidad también de mantención de la tasa en donde quedaríamos con el 11.25% que hay hasta ahora. De haber una mantención seguiríamos con un dólar fuerte como hasta ahora manteniéndose en las zonas de $786 y $815, pero de haber una reducción podríamos ver un alza en el divisa y que podría hacer que esta se mantuviera por sobre la zona de $800 y que podría mantenerse más fuertes debido a la compras del Central. Por eso hoy es un día clave para el dólar.
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CRYPTO MERCAD0
Recuperándose BTC luego de la caída que lo ha llevado a los $24.600 usd y a ETH lo llevó a tocar la zona de los $1.600 usd, mientras que las altcoins se han recuperado también siguiendo a Bitcoin y Ethereum. Por ahora las dos principales crypto monedas del sistema se mantienen por sobre los $26.000 usd el BTC y por sobre los $1.700 el ETH. Una de las altcoins que le ha costado subir ha sido Chainlink que se mantiene bastante baja y no se ha recuperado como sus demás pares, pero podría dar un vuelco en los siguientes días. A pesar de todo Chainlink se ha visto afectada por las amenazas de la SEC en contra de Coinbase y Binance, para una regulación bastante extrema, que se ha visto por parte de Gary Gensler en contra del emergente crypto mercado y en donde se están definiendo cuales crypto activos representarán en buena forma al mercado. En Estados Unidos existe hoy bastante regulación de crypto activos.
