Por Departamento de Análisis en Junio 23, 2023
El FTSE 100 osciló un 0,3% a la baja en la marca de 7480 el viernes, cayendo por quinta sesión consecutiva para establecer una caída del 2% en la semana mientras los mercados continúanprocesando el lote de aumentos recientes de tasas de interés y la perspectiva de un mayor ajuste monetario. Las ventas minoristas nacionales aumentaron inesperadamente en mayo, lo que subraya una mayor resistencia de la economía británica a la agresiva campaña de ajuste del BoE y da más margen para más aumentos.
ÍNDICES
Los mercados bursátiles europeos ampliaron sus pérdidas por quinta sesión consecutiva el viernes, y los índices de referencia de la región se dirigieron a su peor semana de pérdidas desde las turbulencias bancarias de marzo, ya que las agresivas medidas de ajuste monetario de los principales bancos centrales ensombrecieron las perspectivas de crecimiento económico mundial. La subida de tipos de interés de 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra, mayor de lo previsto, y su compromiso de continuar con su agresiva política de endurecimiento, junto con la probabilidad prevista de subidas de tipos adicionales tanto por parte del BCE como de la Reserva Federal de EE. UU., aumentaron las preocupaciones de los inversores con respecto a la economía Consecuencias de frenar la inflación. Wall Street no logró romper una racha de tres días de pérdidas el jueves, ya que el Dow terminó marginalmente en rojo, mientras que el S&P 500 agregó un 0,3% y el Nasdaq un 0,9% subieron gracias a las acciones tecnológicas. En un testimonio ante el Congreso, el presidente de la Fed, Powell, enfatizó que los miembros del FOMC actualmente tienen un amplio consenso de que las tasas de interés deben continuar aumentando.
COMMODITIES
WTI 🛢️
Los futuros del crudo WTI cayeron por debajo de $69 por barril el viernes y estaban en camino de perder más del 4% esta semana, ya que un mayor ajuste monetario y los mensajes agresivosde los principales bancos centrales perjudicaron las perspectivas de la economía mundial y lademanda de energía. El jueves, el Banco de Inglaterra y el Norges Bank elevaron las tasas de interés por un margen mayor de lo que esperaban la mayoría de los analistas, mientras que el Banco Nacional Suizo continuó endureciendo la política. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también le dijo al Congreso de los EE. UU. que se necesitarán más aumentos de tasas para reducir la inflación. Además, una serie de datos del PMI de las economías avanzadas apuntaban a una fuerte desaceleración en las actividades manufactureras y de servicios, lo que melló la confianza del mercado. Mientras tanto, los datos de la EIA mostraron que losinventarios de crudo de EE. UU. cayeron inesperadamente en 3,8 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las previsiones de un aumento de 0,33 millones de barriles, mientras que las existencias en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, disminuyeron en 98.000 barriles.
DIVISAS
DOLLAR INDEX 💵
El dollar index subió por encima de 102,5 hoy viernes, extendiendo las ganancias de la sesión anterior, ya que el endurecimiento monetario agresivo y los mensajes agresivos de los principales bancos centrales dañaron las perspectivas económicas mundiales, lo que llevó a los inversores a buscar activos más seguros como el dólar. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en su testimonio ante el Congreso que es probable que se produzcan más aumentos en las tasas de interés si la economía mantiene su trayectoria actual. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra entregó un aumento de la tasa de 50 puntos básicos mayor de lo esperado el jueves, avivando los temores de una desaceleración económica en el Reino Unido.El Norges Bank y el Swiss National Bank también elevaron las tasas en 50 bps y 25 bps el jueves, respectivamente, al tiempo que señalaron un mayor endurecimiento. En el frente macroeconómico, las solicitudes semanales en los EE. UU. se mantuvieron en un máximo de 20 meses la semana pasada, una señal temprana de un posible debilitamiento en el mercado laboral.
Peso Chileno 🪙
Hoy podríamos ver un alza en el dólar luego que el día de ayer llegara cercano a la resistencia de los $808 pesos y que al final del día retrocedió para cerrar en los $803. Ayer después de las declaraciones de Powell con respecto a la inflación y el probable aumento de tasas para julio, esto además con la sorpresiva alza de tasas de 50 pts por parte del Banco deInglaterra y de Noruega, junto con el alza de tasa de 25 pts base del Banco Suizo. Estos factores han dado un sorpresivo aumento en el dollar index que ha llevado a distintos commodities y en especial al cobre a la baja, que luego de rondar ayer la zona de los $3,92 usd cayó el día de hoy a la zona de los $3,82 usd lo que podría dar un comienzo alcista para la divisa nacional.
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CRYPTO MERCAD0
Analistas de Bitcoin apuntan a un retroceso hasta USD 28,000 mientras la criptomoneda mantiene sus ganancias del 20%. El precio de BTC podría estar en línea para una caída de alrededor de $2,000 usd después de días de alza consecutiva, con una parte de los compradores de Bitcoin al acecho. Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que la volatilidad del par BTC/USD se calmó durante la noche después de registrar rápidas ganancias. El día anterior, la evolución del precio de BTC había sido sorprendente, ya que la mayor criptomoneda volvió a la marca de $30,000 usd por primera vez desde mediados de abril. Ahora, aumentaban las expectativas sobre una modesta corrección, lo que permitiría puntos de entrada lucrativos para nuevas posiciones largas. Por ahora muchas altcoins se encuentran lateralizando después de haber seguido esta alza fuerte que ha tenido el Bitcoin y que sin duda tienen que ver con los esfuerzos que han puesto Blackrock y Wisdom Tree en generar un ETF para que se pueda dar un paso importante en la legalización del crypto mercado. Por ahora los niveles de $30.000 en el BTC y los $1.800 se encuentran bastante sólidos y a la espera de un posible dump o un pump, veremos si este fin de semana se dan correcciones o nuevos impulsos para los crypto activos.
