Por Departamento de Análisis en Julio 03, 2023
Las acciones europeas abrieron ligeramente al alza en la primera sesión de negociación de julio, luego de su tercer trimestre consecutivo de ganancias, mientras los inversores se preparaban para una semana llena de publicaciones importantes, incluidos los datos del PMI de manufactura y servicios globales, el informe de empleo estadounidense y se mantuvo optimista con respecto a una posible política de estímulo en China, respaldada además por la evidencia de un crecimiento débil en la segunda economía más grande del mundo.
ÍNDICES
Los operadores también analizaron los datos finales del PMI manufacturero de la zona euro, que revelaron una tendencia a la baja en junio, lo que indica el deterioro más significativo en la salud del sector desde mayo de 2020, debido en parte a la persistente política de endurecimiento del BCE. Los futuros de acciones estadounidenses cambiaron poco hoy lunes, ya que los inversores buscan nuevos catalizadores en la segunda mitad del año. Los contratos de futuros vinculados a los tres índices principales se negociaban todos cerca del punto de equilibrio. El viernes, el Nasdaq Composite cerró con su mejor rendimiento en la primera mitad desde 1983, con un aumento del 31,7%. El S&P 500 también repuntó un 15,9% en su mejor primer semestre desde 2019, mientras que el Dow subió un 3,8%. Esas ganancias se produjeron gracias a un fuerte repunte de las acciones tecnológicas en medio del entusiasmo por la inteligencia artificial y las empresas relacionadas. Las señales de que la economía de EE. UU. se mantiene resistente frente a la inflación persistente y las tasas de interés más altas también impulsaron la confianza del mercado. Los inversores ahora miran hacia el último PMI manufacturero del ISM y el PMI manufacturero global de S&P para junio el lunes. Los comerciantes también observarán a Tesla después de que el fabricante de vehículos eléctricos informara cifras de entrega y producción superiores a las esperadas.
COMMODITIES
WTI 🛢️
Los futuros del crudo WTI se estabilizaron por encima de los 70 dólares por barril el lunes para comenzar la segunda mitad de 2023, ya que los inversores continuaron evaluando varios factores de oferta y demanda. La semana pasada, el índice de referencia del petróleo de Estados Unidos cerró el segundo trimestre y la primera mitad del año con pérdidas debido a que la deslucida recuperación económica en China, los temores de una recesión en norteamérica y las sólidas exportaciones de Rusia e Irán pesaron sobre los precios del petróleo. El endurecimiento monetario agresivo y los mensajes agresivos de los principales bancos centrales también empañaron la confianza del mercado. Mientras tanto, los precios del petróleo podrían encontrar apoyo en el tercer trimestre ya que se espera que Arabia Saudita, el líder de facto de la OPEP, extienda un recorte unilateral de producción de 1 millón de barriles por día por otro mes en agosto. El Departamento de Energía estadounidense también planea solicitar más compras de petróleo esta semana para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo, habiendo anunciado previamente que compraría 12 millones de barriles para reponer las reservas.
DIVISAS
YEN 🇯🇵
El yen japonés se depreció más allá de 144 por dólar y alcanzó brevemente el nivel clave de 145 que empujó a las autoridades japonesas a intervenir en los mercados de divisas en septiembre y octubre del año pasado. Los principales funcionarios cambiarios del país ya comenzaron a advertir sobre fuertes caídas del yen, diciendo que están monitoreando el mercado de cerca y responderán apropiadamente si los movimientos se vuelven excesivos. El yen se debilitó cuando el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reiteró que «todavía queda un trecho por recorrer» para lograr de manera sostenible una inflación del 2% acompañada de un crecimiento salarial suficiente. Esto contrasta fuertemente con otros bancos centrales importantes, con la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, todos señalando nuevos aumentos de tasas este año. Mientras tanto, los datos más recientes mostraron que la inflación de Tokio, un indicador líder de las tendencias de precios a nivel nacional, superó el objetivo del 2% del BOJ por treceavo mes consecutivo en junio en medio de una presión inflacionaria cada vez mayor.
Peso Chileno 🇨🇱
Una sesión bastante plana tuvo el dólar peso el día viernes al cierre del mes y del segundo trimestre del año en donde las cotizaciones en sus primeros movimientos cayeron por debajo de los $800 pesos soportándose en la media de 200 períodos en la gráfica de 1 hrs y cerrando por sobre esta gran barrera que son los $800 pesos. El día de hoy esperamos un dólar Ligeramente al alza si se acopla con el dollar index que se encuentra por sobre los 103 pts en sus primeros movimientos de julio, ya que el cobre se encuentra ligeramente al alza y por sobre la zona de los $3,7 usd la libra. Por parte del metal rojo esperamos que este llegue a cerrar este segundo semestre por sobre los $4 usd la libra si se produce una reactivación fuerte de la economía en China.
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CRYPTO MERCAD0
En lo que es el crypto mercado estamos viendo un fuerte movimiento de Ethereum al alza lo que está activando el mercado de las altcoins. Por ahora ETH ha dado un salto importante que lo ha hecho entrar en la zona de los $1.950 usd mientras que las demás altcoins se encuentran devuelta en puntos importantes después de la caída experimentada en junio, lo que está dando mucho optimismo en este mercado. El BTC se mantiene estable en estos momentos debido a que el movimiento se está generando en los otros crypto activos y esperaremos a los datos que vendrán desde Estados Unidos esta semana y que podrían mover este mercado en especial hacia el día viernes cuando tengamos el informe del NFP. Mientras tanto, a los que viven en Italia y países vecinos se les permitirá seguir realizando transacciones con Zcash, Monero y otras monedas que Binance pretendía sacar de las listas de cotización, los defensores de la privacidad se anotaron una gran victoria en junio al no permitir esta acción de Binance.
