Por Departamento de Análisis en Julio 07, 2023
Los mercados de valores europeos mostraron pocos cambios el viernes tras la venta masiva del jueves, lo que resultó en que los principales índices terminaran en mínimos de varios meses. La recesión se produjo cuando la confianza empeoró debido a los sólidos datos del mercado laboral de Estados Unidos, lo que alimentó la especulación de que la Reserva Federal tomaría medidas más agresivas para combatir la inflación. Los inversores ahora están esperando los datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU., programados para hoy, y digiriendo un lote de datos económicos de toda Europa.
ÍNDICES
La producción industrial de Alemania se contrajo inesperadamente un 0,2% en mayo, mientras que los precios de la vivienda en el Reino Unido experimentaron una caída del 2,6% en junio, marcando la mayor caída desde 2011. Los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente el jueves, ya que los sólidos datos laborales de EE. UU. Revivieron los temores de que la Fed siga subiendo las tasas por más tiempo para controlar la inflación elevada. El Dow cerró con una baja de más de 365 puntos mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 0,8% cada uno. Los datos recientes mostraron que las empresas de EE. UU. redujeron la menor cantidad de empleos desde octubre y, según el informe de ADP, el empleo privado aumentó inesperadamente a 497.000, la mayor ganancia mensual desde julio de 2022. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de desempleo coincidieron aproximadamente con las previsiones, como una señal. el mercado laboral sigue ajustado. Además, el PMI de servicios de ISM saltó inesperadamente, lo que apunta a un sólido crecimiento en el sector de servicios.
COMMODITIES
COBRE
Los futuros del cobre rebotaron por encima de los $3,7 por libra, impulsados por datos económicos decepcionantes que aumentaron las expectativas de medidas de estímulo económico en China, y porque la disminución de los inventarios indicaba un mercado más ajustado. La última encuesta del PMI reveló una expansión más lenta del sector manufacturero de China en junio, debido a la baja producción y las tasas de crecimiento de nuevos pedidos, la disminución de los niveles de empleo y el debilitamiento de la confianza empresarial. Mientras tanto, las existencias combinadas de cobre en los depósitos aduaneros de LME, SHFE, COMEX y China alcanzaron las 225.018 toneladas métricas, lo que marca una disminución sustancial del 55 % desde marzo. Este nivel de existencias representa solo tres días de consumo mundial de cobre en 2022. Se prevé que los precios del cobre sigan siendo volátiles en los próximos meses, influenciados por las fluctuaciones en el valor del dólar estadounidense y el sentimiento de los inversores con respecto a los sectores de fabricación y construcción de China. |
DIVISAS
DOLLAR INDEX 💵
El dollar index se estabilizó alrededor de 103,1 pts hoy viernes mientras los inversionistas esperan con cautela un informe clave de empleo en Estados Unidos. que podría influir en las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal, que se espera que muestre que el crecimiento del empleo norteamericano disminuyó en junio. Mientras tanto, los datos publicados el jueves mostraron que las empresas privadas en norteamérica crearon 497.000 puestos de trabajo en junio, la mayor cantidad desde febrero de 2022 y superaron con creces las previsiones de 228.000, lo que apunta a un mercado laboral aún ajustado. Los empleadores también anunciaron la menor cantidad de recortes de empleo desde octubre y las solicitudes continuas cayeron al nivel más bajo en cuatro meses. Además, el PMI de servicios de ISM saltó inesperadamente a 53,9 en junio de 2023, lo que apunta al mayor crecimiento en el sector de servicios en cuatro meses y muy por encima de las expectativas de 51. Los sólidos datos de empleo y servicios reforzaron las apuestas de que la Fed subirá aún más las tasas. en julio.
Peso Chileno 🇨🇱
Una sesión al alza tuvo el dólar el día de ayer debido a los datos provenientes desde Estados Unidos que hacen ver que la FED subirá las tasas nuevamente debido a los fuertes datos entregados por el mercado laboral estadounidense. La divisa en una volátil sesión llegó a tocar la resistencia clave en estos momentos a niveles de $807 pesos para cerrar a niveles de $803 aproximadamente. Por otra parte, se vio también alzas en otras divisas latinoamericanas como el peso mexicano que había roto la barrera psicológica de los $17 pesos el día miércoles, vimos alzas en el real brasilero y en el peso colombiano; mientras que la divisa peruana, el sol, se mantiene bastante firme y en niveles de $3,61.
Para el día de hoy, si los datos de NFP salieran igual de fuertes, como los datos de ayer, podríamos ver una nueva sesión al alza para la divisa y verla buscar niveles en la zona de $810 lo más probable y con posibilidades de ir a buscar la gran resistencia en los $815. Por otra parte durante la mañana esperaremos los datos de IPC para Chile que también darán a conocer las futuras medidas de política económica para el país.
CRYPTO MERCAD0
Seguimos viendo una fuerte oscilación en el Bitcoin después de la gran alza impulsada por las altcoins, por ahora muchas de estas han llegado a un techo importante por el momento y han comenzado un ligero retroceso o toma de ganancias por parte de los inversionistas. Se espera que hoy veamos movimientos en los crypto activos debido a las minutas de la FED el día de hoy y que nos darán una ruta a seguir para siguientes alzas de tasa que se puedan generar desde Washington. Por otra parte, el ETF de Bitcoin de BlackRock nombra a Coinbase socio de vigilancia compartida. La solicitud incluía un acuerdo Nasdaq-Coinbase “destinado a complementar el programa de vigilancia del mercado de la bolsa”, después de que la SEC dijera que la solicitud era poco clara. De acuerdo a la presentación del 29 de junio ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la bolsa Nasdaq volvió a presentar una propuesta de cambio de reglas que permite el lanzamiento del fondo cotizado de Bitcoin de BlackRock