Por Departamento de Análisis en Septiembre 01, 2023
Los mercados europeos se encaminaban a una apertura a la baja el miércoles, extendiendo una caída bursátil global mientras Arabia Saudita y Rusia extendieron sus recortes voluntarios de suministro hasta fin de año, elevando los precios del petróleo y avivando los temores inflacionarios. Las acciones también se vieron presionadas por la fortaleza del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores seguían evaluando las perspectivas de las tasas de interés estadounidenses. Mientras tanto, los mercados evaluarán las ventas minoristas de la eurozona y los datos de pedidos industriales alemanes de julio.
ÍNDICES
El Dow Jones cerró con una caída de 195 puntos el martes y el S&P 500 perdió un 0,4%, mientras que el Nasdaq cerró ligeramente por debajo de la línea plana, presionado por los mayores precios del petróleo crudo y las preocupaciones sobre el crecimiento de la economía global después de que el PMI de China señalara la expansión más lenta en los servicios de China. producción en 8 meses. La aversión al riesgo hizo que el dólar alcanzara máximos en marzo, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron subiendo a medida que la economía estadounidense se mantiene resistente. Mientras tanto, los precios del petróleo subieron después de que Arabia Saudita y Rusia anunciaran que ampliarían sus recortes de suministro, lo que impulsó al sector energético al alza, ya que las acciones de Occidental Petroleum, Permian Resources y Liberty Energy subieron un 2,5%, un 1,3% y un 7,6%. Además, Chevron subió un 1,3%.
COMMODITIES
ORO 🏅
El oro se mantuvo por debajo de los $1.930 dólares la onza el miércoles, lastrado por la fortaleza del dólar, ya que las crecientes incertidumbres económicas globales estimularon la demanda del dólar como refugio seguro. El metal también enfrentó una presión a la baja por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro mientras los inversores seguían evaluando la probable dirección de la política monetaria estadounidense. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que el último lote de datos económicos le dio algo de tiempo al banco central estadounidense mientras decidía si se necesitan aumentos adicionales de las tasas de interés para controlar la inflación. Aún así, los precios del lingote se mantuvieron cerca de máximos de un mes, ya que la flexibilización de la inflación y los datos débiles sobre el empleo en Estados Unidos aumentaron las esperanzas de que la Reserva Federal haya terminado de ajustar sus políticas este año. Los mercados apuestan a que el banco central de Estados Unidos mantendrá las tasas estables en septiembre y ve mayores posibilidades de que no haya más alzas este año.
DIVISAS
DOLLAR INDEX 💵
El dollar index se fortaleció a alrededor de 104,7 el miércoles, ubicándose en sus niveles más altos desde mediados de marzo, impulsado por un sentimiento de aversión al riesgo tras los decepcionantes PMI de China y Europa, que reavivaron las preocupaciones sobre la economía global. En cambio, en Estados Unidos, los analistas están cada vez más convencidos de que la economía puede evitar una recesión, y hay indicios de que la Reserva Federal va camino de un aterrizaje suave, con una inflación acercándose a la meta pero con un mercado laboral ajustado. Por ahora, se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés estables este mes, y la probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en noviembre se sitúa actualmente en el 36%. El dólar se fortaleció frente a las principales divisas, registrándose la actividad de compra más pronunciada frente al dólar australiano después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuviera sin cambios los tipos de interés.
Peso Chileno 🇨🇱
El peso chileno se depreció a alrededor de $873 por dólar después de la reunión de septiembre del Banco Central de Chile, manteniéndose en su nivel más bajo en más de ocho meses, en medio de un dólar más fuerte. El Banco Central bajo su tasa ayer en 0,75.
Los fuertes daños hechos en el agro debido a las lluvias y el alza del combustible prevén que la inflación será alta para septiembre. La inflación total y subyacente (sin volátiles) han continuado disminuyendo, aunque siguen en niveles altos. En julio, la inflación total descendió a 6,5% y la subyacente cayó a 8,5% anual. La baja de la inflación se explica por la reducción de la inflación subyacente de bienes y del componente volátil. La inflación de servicios ha tenido una baja más lenta. Respecto de las expectativas de inflación a dos años plazo, tanto la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se encuentran en 3%.
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CRYPTO MERCADO
Ethereum corre el riesgo de perder el soporte de $1,600 usd porque múltiples métricas del precio han empeorado. La falta de actividad en la red y el terreno perdido frente a los competidores podrían acabar influyendo en que ETH pierda el soporte de $1,600 usd. El precio de Ethereum aumentó un 31.3% desde el 10 de marzo hasta el 18 de marzo, coincidiendo con la inyección de $300 mil millones de usd por parte de la Reserva Federal de EE. UU. para abordar la insolvencia del Banco Silicon Valley. Desde entonces, el precio de Ether ha mantenido consistentemente un precio de cierre diario por encima de los $1,600 usd. Sin embargo, los inversores ahora están expresando dudas sobre la capacidad de Ether para mantener este nivel de soporte, dadas las condiciones bajistas prevalecientes en el espacio de las criptomonedas y las métricas en declive en la red de Ethereum.
En los últimos seis meses, el sector de las cryptomonedas ha estado plagado de desarrollos negativos. Especialmente, Digital Currency Group (DCG), propietario del administrador de fondos mutuos Grayscale, ha enfrentado problemas financieros. Existen preocupaciones de que una parte de los depósitos de ETH por valor de $4.8 mil millones de usd que se mantienen en el Fideicomiso Ethereum de Grayscale podrían liquidarse para abordar las deudas de DCG.
