Por Departamento de Análisis en Septiembre 29 2023
Las acciones europeas subieron en la última sesión del mes, con el DAX 40 de Frankfurt y el STOXX 600 paneuropeo ganando alrededor de un 0,5%, mientras todas las miradas se centran en los datos preliminares de inflación de la eurozona que se publicarán más tarde hoy, así como en el índice de precios PCE de EE.UU. Los inversores esperan que la inflación en los 20 países que utilizan el euro probablemente se desacelere al 4,5% en septiembre desde el 5,2% en agosto, manteniéndose aún muy por encima del objetivo del 2% del BCE. Los datos más recientes de Francia y Alemania mostraron que los precios al consumidor en las economías más grandes de Europa se enfriaron más de lo esperado, mientras que la inflación en España se aceleró por tercer mes consecutivo. Aún se espera que las acciones en Europa cierren septiembre con una marcada caída debido a la preocupación de que las tasas de interés se mantengan elevadas por más tiempo.
ÍNDICES
Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron estables el viernes, y los principales promedios registrarían fuertes pérdidas mensuales antes del último día de negociación de septiembre. En las operaciones habituales del jueves, el Dow Jones subió un 0,35%, el S&P 500 ganó un 0,59% y el Nasdaq Composite saltó un 0,83%, y diez de los 11 sectores del S&P terminaron al alza impulsados por los servicios de comunicación, los materiales y el consumo discrecional. Esas ganancias se produjeron cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y los precios del petróleo retrocedieron desde máximos recientes. Los inversores también asimilaron datos que muestran que la economía estadounidense mantuvo un ritmo de crecimiento bastante sólido del 2,1% en el segundo trimestre, mientras que las solicitudes iniciales volvieron a estar por debajo de las previsiones y el gasto de los consumidores se revisó marcadamente a la baja. Los inversores esperan ahora el informe del índice de precios PCE preferido por la Fed del viernes para obtener más pistas.
COMMODITIES
ORO 🥇
El oro se mantuvo en mínimos de más de seis meses por debajo de $1.870 dólares la onza el viernes y se encaminaba a caer por segundo mes consecutivo, lastrado por la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá su política monetaria restrictiva durante un período prolongado. período. Los datos del jueves también mostraron que la economía estadounidense mantuvo un ritmo de crecimiento bastante sólido en el segundo trimestre y que el mercado laboral estadounidense se mantuvo sólido. La semana pasada, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, pero señaló otra subida de tasas antes de fin de año y menos recortes de tasas de los indicados anteriormente para el próximo año. Los comentarios posteriores de varios funcionarios de la Fed también han reforzado la idea de que el banco central necesitará subir más las tasas. Los inversores esperan ahora el informe del viernes sobre el índice de precios PCE, preferido por la Fed, para obtener más pistas.
DIVISAS
DOLLAR INDEX 💵
El dollar index bajó a alrededor de 106 el viernes, pero aún así se encaminaba a avanzar por segundo mes consecutivo, apuntalado por el creciente optimismo de que la economía estadounidense podría soportar tasas de interés más altas mejor que otras economías. Los datos del jueves mostraron que la economía estadounidense mantuvo un ritmo de crecimiento bastante sólido del 2,1% en el segundo trimestre, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron menos de lo esperado a 204.000 la semana pasada, lo que se suma a las señales de un mercado laboral fuerte. La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés sin cambios, pero señaló otra subida de tasas antes de fin de año y menos recortes de tasas de los indicados anteriormente para el próximo año. Los comentarios posteriores de varios funcionarios de la Fed también han reforzado la idea de que el banco central necesitará subir más las tasas. Los inversores esperan ahora el informe del viernes sobre el índice de precios PCE, preferido por la Fed, para obtener más pistas.
Peso Chileno 🇨🇱
Luego de llegar a la zona de los $911 pesos y romper la resistencia de $897, el dólar peso se encuentra en una ligera toma de ganancias que lo está posicionando por sobre los $900 pesos en estos momentos, un dollar index fuerte y los datos mostrados ayer del PIB en Estados Unidos hacen que el dólar se mantenga fuerte. Por ahora el soporte más fuerte para el instrumento se encuentra en la zona de los $878 pesos.
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