Por Departamento de Análisis 18 de Octubre 2023
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió por tercer día consecutivo hasta el 4,85% el miércoles, el más alto desde agosto de 2007, mientras los indicadores económicos siguen señalando una economía estadounidense robusta que puede soportar tasas de interés más altas durante un período prolongado. Las ventas minoristas aumentaron más del doble de lo previsto por el mercado y la producción industrial aumentó inesperadamente el mes pasado. Los operadores también esperan más comentarios de varios funcionarios de la Fed esta semana, incluida una aparición del presidente de la Fed, Powell, ante el Club Económico de Nueva York el jueves, para obtener más información sobre los próximos pasos del banco central.
ÍNDICES
Los principales índices de Wall Street borraron las ganancias anteriores para terminar cerca de la línea plana el martes, en medio de crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro y renovados temores de una mayor tasa de interés después de los buenos datos de ventas minoristas. El Dow Jones cerró marginalmente en verde, mientras que el S&P 500 cerró ligeramente a la baja y el Nasdaq cayó un 0,2%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentaron un 4,8%, volviendo a los máximos de 2007, mientras que las ventas minoristas estadounidenses aumentaron más de lo esperado el mes pasado, lo que indica fortaleza económica estadounidense, reforzando las apuestas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés elevadas durante un período más largo. En cuanto a las ganancias, las acciones de J&J perdieron un 0,8% a pesar de los resultados y las perspectivas optimistas. Goldman Sachs cayó un 1,6% después de reportar un beneficio neto de 2.060 millones de dólares, menos que los 3.070 millones de dólares de hace un año. Por el contrario, Bank of America añadió un 2,3% después de que el prestamista superara las previsiones del mercado tanto en beneficio por acción como en ingresos. En noticias corporativas, Nvidia cayó un 4,7% después de que el Departamento de Comercio anunciara que planea impedir la venta de chips de inteligencia artificial más avanzados a China.
COMMODITIES
OIL WTI 🛢️
Los futuros del crudo WTI subieron un 2% a más de $88 dólares por barril el miércoles, alcanzando los niveles más altos en dos semanas, ya que los temores de un conflicto más amplio en Medio Oriente y una reducción mayor de lo esperado en las reservas de crudo de Estados Unidos alimentaron las preocupaciones por el lado de la oferta. Las tensiones aumentaron en Medio Oriente después de que una explosión en un hospital de la ciudad de Gaza mató a unos 500 palestinos el martes, e Israel negó haber llevado a cabo el ataque. En otros lugares, los datos de la industria mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron alrededor de 4,4 millones de barriles la semana pasada, superando con creces los pronósticos de una disminución de 300.000 barriles. Mientras tanto, la administración venezolana y los líderes de la oposición acordaron el martes garantías electorales para las elecciones presidenciales de 2024, allanando el camino para un posible alivio de las sanciones estadounidenses que podrían aumentar los suministros mundiales de petróleo.
DIVISAS
DOLLAR INDEX 💵
El dollar index se estabilizó por encima de 106 el miércoles mientras los inversores esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante esta semana para guiar las perspectivas de política monetaria. En el último comentario del banco central, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que los mayores costos de endeudamiento a largo plazo están presionando a la baja la demanda, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que la inflación sigue siendo demasiado alta. El martes, unos datos de ventas minoristas y producción industrial mejores de lo esperado en Estados Unidos reforzaron la visión de que las tasas de interés serán más altas durante más tiempo, lo que hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieran a alcanzar máximos de varios años. Mientras tanto, el dólar luchaba por seguir avanzando mientras los datos optimistas en otras economías importantes pesaban sobre la moneda.
Peso Chileno 🇨🇱
Haciendo nuevos máximos y buscando la resistencia a niveles de $957 se encuentra el dólar peso, esto potenciado por una caída del cobre por debajo de la zona de los $3,60 usd la libra y la fortaleza del dollar index en la incertidumbre internacional provocada por el conflicto de Gaza que amenaza con extenderse. Una fuerte depreciación en las monedas latinoamericanas con el peso mexicáno retrocediendo, lo mismo que el real, y por otra parte el dólar blue, en Argentina, ya a la par con nuestra divisa en el cambio.
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CRYPTO MERCADO
Binance.US, la rama estadounidense del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, ha detenido los retiros en dólares en su plataforma. La empresa actualizó sus términos de uso para informar a los usuarios que ya no podrán retirar dólares directamente de la plataforma debido a que sus tenencias en el intercambio han dejado de estar aseguradas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). Para realizar retiros en dólares, los clientes de Binance.US primero deberán convertir sus fondos en stablecoins, (activos digitales vinculados a moneda fiduciaria), u otra criptomoneda, detallan los nuevos términos de uso.
“Sus cuentas y activos digitales no pueden acogerse a las protecciones del seguro de la FDIC. En caso de que desee retirar fondos en dólares estadounidenses de su cuenta, podrá convertir dichos fondos en dólares estadounidenses a stablecoin u otros activos digitales, que podrán retirarse posteriormente“.
