Por Departamento de Análisis 23 de Octubre 2023
Los mercados de valores europeos cotizaban a la baja el lunes, con el DAX 40 de Frankfurt cayendo un 0,3% hasta un mínimo de siete meses de 14.750 puntos y el STOXX 600 paneuropeo perdiendo alrededor de un 0,4% hasta un mínimo de más de nueve meses de 432, mientras los inversores se preparaban. para una próxima reunión del Banco Central Europeo a finales de semana y examinó una serie de informes de ganancias. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos mundiales se mantuvieron elevados, impulsados por las preocupaciones sobre una escalada en el conflicto de Oriente Medio.
ÍNDICES
Los futuros de acciones estadounidenses subieron el lunes mientras los inversores esperan los informes de ganancias corporativas de nombres tecnológicos de mega capitalización esta semana, como Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Microsoft. Los mercados también esperan datos económicos clave, incluido el informe anticipado del producto interno bruto de EE. UU. para el tercer trimestre y cifras de gastos de consumo personal. La semana pasada, el Dow Jones cayó un 1,61%, el S&P 500 un 2,39% y el Nasdaq Composite un 3,16%. Esas pérdidas se produjeron cuando las preocupaciones sobre las tasas de interés más altas afectaron la confianza del mercado, con el rendimiento de referencia a 10 años en EE.UU. tocando brevemente el 5% por primera vez desde 2007. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió la semana pasada que el banco central mantendría las tasas estables en su próxima reunión, pero también insinuó que una economía más fuerte podría llevar a tasas de interés más altas por más tiempo.
COMMODITIES
OIL WTI 🛢️
ACERO
Los futuros de varillas corrugadas de acero cayeron a $3.580 CNY por tonelada, el nivel más bajo en más de dos meses, mientras los mercados seguían evaluando el impacto que la deuda insostenible en el sector inmobiliario de China tiene sobre la demanda de recursos. El gigante inmobiliario Country Garden está a punto de incumplir el pago de un cupón de uno de sus bonos en dólares, lo que precede a una nueva ronda de reestructuración que corre el riesgo de contagio financiero para otras empresas expuestas a grandes deudas. Los continuos vientos en contra del sector de la construcción residencial chino hicieron que las ventas de propiedades cayeran un 19,8% en septiembre. En consecuencia, los actores del mercado observaron que la capacidad de los altos hornos en China cayó por tercera semana consecutiva a finales de octubre. Aun así, las expectativas de que Beijing seguirá apoyando la economía limitaron las pérdidas. Las autoridades chinas están considerando emitir $137 mil millones de dólares más en deuda para gastar en infraestructura, compensando las fuertes caídas en la construcción residencial y apuntalando la demanda de acero en el principal consumidor del mundo.
DIVISAS
DOLLAR INDEX 💵
El dollar index se mantuvo estable en torno a 106,2 pts hoy lunes mientras los inversores seguían evaluando las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal antes de la reunión de política monetaria de la próxima semana. En el último comentario del banco central, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que espera que las tasas de interés probablemente no aumenten mucho más a partir de aquí, en todo caso. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la inflación aún era demasiado alta y probablemente requeriría un menor crecimiento económico, y agregó que las actuales condiciones monetarias aún no eran demasiado estrictas. Aún así, los mercados esperan que el banco central mantenga las tasas estables la próxima semana. Los inversores ahora esperan el avance del informe del producto interno bruto de EE. UU. para el tercer trimestre y las últimas cifras de gasto de consumo personal de esta semana para guiar aún más las perspectivas.
Peso Chileno 🇨🇱
Se mantiene en el canal entre los $927 y los $953 el dólar peso mientras se esperan los datos que provendrán desde Estados Unidos la próxima semana con respecto a si habrá o no alza en la tasa de interés por parte de la FED. Mientras que también se mantienen los ojos puestos en China para ver si el gigante asíatico seguirá con su consumo de cobre lo que beneficiaría enormemente al alza del commodity y la baja del peso. Pero por ahora China no da señales de un mayor consumo y está dando señales más de contracción.
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