Por Departamento de Análisis 15 de Noviembre 2023
Las acciones en Hong Kong subieron 488 puntos o 2,8% a 17.884 en las primeras operaciones del miércoles, revirtiendo la débil sesión del martes y reflejando un repunte en Wall Street durante la noche después de que los datos más débiles del IPC de Estados Unidos alimentaran las apuestas de que el ciclo de ajuste de la Reserva Federal había llegado a su punto máximo. El Hang Seng se acercó a su nivel más alto en más de una semana, mientras los operadores reaccionaron a nuevos datos de funcionarios en China que mostraron que la producción industrial y las ventas minoristas crecieron más de lo estimado el mes pasado. Mientras tanto, el Banco Popular de China inyectó la mayor cantidad de efectivo desde 2016 al sistema bancario y mantuvo la tasa de los préstamos de política a un año en el 2,5%. Los inversores siguen ahora de cerca la reunión que celebrarán hoy el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Biden, en busca de un posible alivio de las tensiones.
ÍNDICES
Los futuros de acciones estadounidenses subieron hoy miércoles después de que los principales promedios registraran un fuerte repunte en la última sesión regular. El sentimiento también se vio favorecido por la noticia de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno. En las operaciones habituales del martes, el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron un 1,91% y un 2,37%, respectivamente, logrando su mejor rendimiento en un día desde abril. El Dow también subió un 1,43%. Los 11 sectores del S&P terminaron al alza, liderados por el sector inmobiliario, los servicios públicos y el consumo discrecional. También se observaron fuertes ganancias de nombres tecnológicos de mega capitalización como Tesla (6,1%), Nvidia (2,1%), Apple (1,4%), Amazon (2,3%) y Meta Platforms (2,2%). Esas medidas se produjeron cuando los datos de inflación de Estados Unidos fueron inferiores a lo esperado, lo que reforzó la opinión de que la Reserva Federal ya no aumentará las tasas de interés y ejercerá presión a la baja sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro. Para hoy estaremos expectantes a los datos de retail.
COMMODITIES
ORO
El oro se fortaleció por encima de los $1.960 dólares la onza hoy miércoles, ampliando sus ganancias por tercera sesión, ya que una lectura sorprendentemente débil de la inflación estadounidense reforzó las apuestas de que la Reserva Federal ya no aumentará las tasas de interés. Los datos hicieron bajar drásticamente los rendimientos del dólar y de los bonos del Tesoro, impulsando la demanda del metal amarillo. El informe del IPC mostró que la tasa de inflación de Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado hasta el 3,2% en octubre desde el 3,7% en septiembre, mientras que la tasa básica cayó al 4%, el nivel más bajo en más de dos años. Los mercados ahora no ven ninguna posibilidad de otra subida de tipos en la reunión de diciembre de la Reserva Federal, mientras que las apuestas a un recorte de tipos en mayo del próximo año aumentaron a alrededor del 50%. El oro también encontró apoyo esta semana después de que Moody ‘s rebajara su perspectiva de calificación crediticia de Estados Unidos de estable a negativa, citando crecientes déficits fiscales y enfrentamientos políticos en Washington.
DIVISAS
EURO 🇪🇺
El euro subió a la marca de $1,08 dólares, alcanzando su nivel más fuerte desde principios de septiembre, mientras los inversores se deshacían del dólar después de que los datos mostraran que la tasa de inflación de Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en octubre. La tasa de inflación anual en Estados Unidos se desaceleró hasta el 3,2% desde el 3,7% de septiembre, ligeramente por debajo de las previsiones del 3,3%, mientras que la tasa básica se redujo hasta el 4%, la más baja en dos años. El euro ya había ganado terreno anteriormente tras la revelación de que la confianza de los inversores alemanes en noviembre superó las expectativas, marcando su primera entrada en territorio positivo desde abril. En el frente de la política monetaria, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó la semana pasada que los tipos de interés seguirían siendo restrictivos durante varios trimestres. Además, una encuesta reciente de Bloomberg indicó una posible caída de la inflación de la eurozona por debajo del objetivo del 2% para principios de 2025, un cronograma anterior a lo previsto por el BCE. Esto sugiere la posibilidad de un recorte inicial de tipos en junio de 2024, en comparación con septiembre, como se esperaba anteriormente.
Peso Chileno 🇨🇱
Una fuerte apreciación de más de 30 pesos sufrió ayer el dólar peso chileno revirtiendo todas las apuestas alcistas para la divisa nacional rompiendo la marca de los $900 pesos y cerrando cercano a la zona de los $890. Por ahora esperaremos algún tipo de rebote y con perspectivas más bajistas a medida que se acerque la siguiente junta de la FED para decidir los tipos de cambio para Estados Unidos. Sin duda que sorprendió a todos esta estrepitosa caída del peso ya que no se esperaba que se tomara de tan buena forma el dato de IPC del país norteamericano, haciendo que nuestra divisa fuera una de las que se apreció más fuerte a nivel latinoamericano.
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CRYPTO MERCADO
Bitcoin rebota en $36,200 usd mientras que el IPC sorprende positivamente a los valores y Bitcoin recibe una oportunidad al demostrarse que las presiones inflacionistas están disminuyendo más rápido de lo que se pensaba. Pero a pesar de esto el Bitcoin llegó a un máximo anual cercano en la zona de los $37.000 usd y en donde podríamos ver tomas de ganancias luego del alza que rompió la gran resistencia de los $30.000 usd y que ha llevado al BTC a estos niveles debido a los acuerdos para ETF que se están generando en el crypto activo y que impulsan su precio a medida que se acerca el tan esperado halving del 2024. Por ahora la zona en que se encuentra BTC podría generar algunas tomas de ganancias pero para retomar la tendencia compradora del instrumento.
