Por Departamento de Análisis 04 de Diciembre 2023
Los tres principales promedios bursátiles estadounidenses avanzaron el viernes mientras los inversores sopesaban los comentarios y los datos económicos del presidente de la Fed, Powell. El S&P 500 y el Dow Jones sumaron un 0,5% y un 0,8%, respectivamente, para marcar un nuevo máximo de cierre de 2023, mientras que el Nasdaq ganó un 0,5%. Powell se resistió a la anticipación del mercado de reducciones de las tasas de interés, pero enfatizó que la política monetaria es "suficientemente" restrictiva, lo que hace creer a los mercados que la Reserva Federal puede haber concluido su curso de subidas de tasas. Anteriormente, los datos del ISM mostraron que la actividad fabril estadounidense se contrajo más de lo esperado. Entre las acciones, Tesla perdió un 0,6% después de que su Cybertruck tuviera un precio de 60,99 mil dólares, por encima de los 40 mil dólares anunciados previamente en 2019. Además, Pfizer perdió un 5% después de que la compañía anunciara que detendría un ensayo de fase 3 de sus píldoras para bajar de peso. Las acciones de Salesforce continuaron su reciente repunte, con un aumento del 3,2%. Paramount subió un 9,4% tras un informe de que la empresa de entretenimiento y Apple (+0,7%) están en conversaciones para agrupar sus plataformas de streaming.
ÍNDICES
Las acciones europeas cayeron ligeramente el lunes, mientras los inversores se tomaban un respiro tras el reciente aumento impulsado por las esperanzas de recortes de tipos, que habían llevado al principal índice europeo a su punto más alto en cuatro meses. Tanto el STOXX 50 como el STOXX 600 cayeron aproximadamente un 0,3%, y las mineras lideraron las pérdidas en medio de la caída de los precios del petróleo y el cobre. Mientras tanto, los inversores esperan que los datos de nóminas estadounidenses del viernes obtengan más información sobre la trayectoria política de la Reserva Federal para el próximo año.
COMMODITIES
ORO
El oro cotizaba alrededor de $2.070 dólares el lunes después de saltar más de un 5% hasta superar los $2.145 dólares más temprano en la sesión y alcanzar un máximo histórico, mientras crecían las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. mantendría las tasas de interés estables durante la reunión de este mes y podría comenzar a recortarlas. el próximo año. Los operadores duplicaron sus apuestas a pesar del rechazo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las conversaciones “prematuras” sobre flexibilización monetaria. Los mercados ahora ven un 60% de posibilidades de que el banco central estadounidense pueda reducir su tasa de política en marzo del próximo año y están descontando plenamente un recorte en mayo. En cuanto a los datos, el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. estuvo por debajo de las estimaciones en noviembre, lo que apunta a la decimotercera contracción consecutiva en la actividad fabril y respalda las perspectivas de tipos más suaves. Además, la última lectura de inflación PCE de EE. UU. indicó una desaceleración de los precios, mientras que las solicitudes continuas de desempleo alcanzaron un máximo de dos años.
DIVISAS
DOLLAR INDEX 💵
El dollar index se estabilizó por encima de 103 el lunes mientras los inversores seguían evaluando las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal. El viernes, el dólar perdió algo de terreno después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que la configuración monetaria actual estaba “en territorio restrictivo” y desaceleraba la economía como se esperaba. Aún así, rechazó las apuestas moderadas sobre las tasas de interés, advirtiendo que es “prematuro” anticipar una flexibilización de las políticas. En cuanto a los datos, el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. estuvo por debajo de las estimaciones en noviembre, lo que apunta a la decimotercera contracción consecutiva en la actividad fabril y respalda las perspectivas de tipos más suaves. Además, la última lectura de inflación PCE de EE. UU. indicó una desaceleración de los precios, mientras que las solicitudes continuas de desempleo alcanzaron un máximo de dos años. Los inversores esperan ahora el informe de empleo de noviembre de esta semana para evaluar la fortaleza del mercado laboral.
Peso Chileno 🇨🇱
Sin duda que el dólar peso no se pudo soportar por sobre los $865 pesos el viernes y rompió este soporte con fuerza lo que hizo hundirse a la divisa nacional y llegar a los $855, con un cobre que estuvo rondando la zona de los $3,88 usd la libra durante la sesión lo que le dió fuerza a la divisa nacional. Por ahora estamos con un cobre un poco más debilitado durante la sesión de hoy lo que podría hacer que la divisa nacional recupere la zona de los $860 por ahora pero la tendencia a la baja sigue marcada fuertemente y con miras de ir a buscar soporte en la zona de los $840, sin duda que dos meses de mucho rally para el peso.
