Por Departamento de Análisis 05 de enero del 2024
Los mercados bursátiles europeos cotizaron en territorio negativo hoy viernes, con el STOXX 50 y el STOXX 600 en general cayendo alrededor de un 0,5%, mientras los inversores esperan con impaciencia los datos de nóminas de EE.UU. y las cifras de inflación de la eurozona que se publicarán más tarde hoy. Esta semana, las acciones enfrentaron una presión a la baja a medida que cambiaron los sentimientos del mercado con respecto a las expectativas de políticas monetarias más flexibles. Inicialmente percibida como casi segura, la probabilidad de que el BCE y la Fed recorten las tasas en marzo se ha reducido a alrededor del 50% y el 65%, respectivamente. En cuanto a los datos económicos, las ventas minoristas alemanas cayeron un 2,5% en noviembre, superando las expectativas del mercado de una caída del 0,1%. Los precios de la vivienda en el Reino Unido repuntaron un 1,7% en diciembre, tras siete meses de caídas. En noticias corporativas, Endeavor Mining en Londres llamó la atención después de que la compañía destituyó a su director ejecutivo debido a acusaciones de "mala conducta grave".
ÍNDICES
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron hoy viernes mientras los inversores esperan un informe mensual clave sobre empleo que podría ofrecer pistas sobre qué tan pronto la Reserva Federal puede flexibilizar la política monetaria. En las operaciones habituales del jueves, el Dow Jones subió un 0,03%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite perdieron un 0,34% y un 0,56%, respectivamente. Los tres principales promedios están en camino de caer durante la semana, rompiendo la racha ganadora de nueve semanas de Wall Street. Las acciones se vieron sometidas a presión a principios del nuevo año cuando el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se recuperaron. Los operadores redujeron sus apuestas sobre la magnitud de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año, y las últimas actas del FOMC indican un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas de política. Ocho de los 11 sectores del S&P terminaron a la baja, lo que provocó la caída de energía, consumo discrecional y servicios de comunicaciones. Mientras tanto, los valores sanitarios, financieros e industriales avanzaron.
COMMODITIES
ORO
El oro se estabilizó por encima de los $2.040 dólares la onza el viernes, pero aún se dirigía a su primera caída semanal en cuatro, presionado por un repunte del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los operadores redujeron sus apuestas sobre recortes tempranos y pronunciados de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos este año. Los últimos datos mostraron que las solicitudes semanales de desempleo en EE.UU. cayeron más de lo esperado la semana pasada, mientras que las empresas privadas estadounidenses contrataron más trabajadores de lo esperado en diciembre, lo que pone de relieve la resiliencia del mercado laboral. Los inversores ahora miran hacia el muy esperado informe mensual de empleo, que se espera muestre que la economía estadounidense agregó 170.000 puestos de trabajo en diciembre, menos que los 199.000 de noviembre. Los mercados ahora ven alrededor de un 65% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas en marzo, frente al casi 90% visto hace una semana. En otros lugares, los inversores continuaron monitoreando los acontecimientos geopolíticos en el Medio Oriente mientras las mortíferas explosiones en Irán avivaron los temores de un conflicto más amplio en la región.
DIVISAS
EURO
El euro se mantuvo estable en torno a la marca de $1,09 dólares mientras los inversores procesaban una serie de datos de inflación y PMI, junto con las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal. Tanto Alemania como Francia presenciaron aumentos en sus tasas de inflación en diciembre, principalmente debido al aumento de los costos de la energía, en estrecha alineación con las previsiones del mercado. En otras noticias económicas, la encuesta PMI reveló un séptimo mes consecutivo de contracción en la actividad del sector privado de la eurozona, aunque a un ritmo más lento de lo proyectado inicialmente. Además, las actas de la Reserva Federal no ofrecieron ninguna pista sobre el momento de los posibles recortes de tipos, ya que las autoridades enfatizaron la necesidad de que los tipos sigan siendo restrictivos durante un tiempo más.
Peso Chileno 🇨🇱
Con una reacción bastante técnica por un lado y por el otro lado una acción proveniente desde un fundamental como el ADP de empleo hizo que el dólar peso rebotara en la media de 200 períodos en gráficos de 1hr, para romper así la resistencia de los $882 y se encaminara a cerrar en la zona de $890 donde se detuvo el impulso. Además la caída del cobre con la reacción al alza del dollar index daba cabida al alza del instrumento. Por ahora esperaremos el dato del NFP de hoy y dependiendo la reacción del dollar index veremos si el peso se encamina a los $900 o retrocede nuevamente a la zona de $880
