Por Departamento de Análisis lunes 10 de enero del 2024
El Hang Seng cayó 92,74 puntos o un 0,57% para terminar en 16.097,28 el miércoles, retrocediendo por quinto día mientras los futuros vinculados a las acciones estadounidenses cotizaban en números rojos en medio de la posibilidad de que los recortes de tipos estadounidenses se produzcan más tarde de lo esperado. El sentimiento también era pesimista antes de las cifras de inflación de Estados Unidos y el inicio de la temporada de resultados. En China, los funcionarios publicarán en los próximos días algunos datos cruciales, incluidas cifras del IPC y del IPP, nuevos préstamos bancarios y desempeño comercial. El índice se mantuvo en su nivel más bajo en más de 14 meses, afectado por caídas en todos los sectores. Para limitar el impulso bajista estaban las esperanzas de que el Banco Popular de China pueda avanzar más para impulsar un cambio económico en China recortando el RRR y fortaleciendo los ajustes de las herramientas políticas.
ÍNDICES
Los futuros de acciones estadounidenses se estabilizaron el miércoles después de que los principales promedios terminaran mixtos durante la última sesión. En las operaciones habituales del martes, el Dow y el S&P 500 cayeron un 0,42% y un 0,15%, respectivamente, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,09%. Las acciones de energía, materiales y servicios públicos lideraron la caída, mientras que las acciones de tecnología, bienes de consumo básico y servicios de comunicaciones obtuvieron mejores resultados. Esas medidas se produjeron mientras los inversores se preparaban para los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana que podrían ofrecer pistas sobre el camino de la política monetaria de la Reserva Federal. También está previsto que los principales bancos informen sus resultados esta semana, incluidos JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo. En noticias corporativas, Coinbase y otras empresas de intercambio de criptomonedas se desplomaron cuando los precios de bitcoin cayeron después de un anuncio incorrecto en la cuenta X de la SEC de EE. UU., diciendo que había aprobado ETF de bitcoin.
COMMODITIES
ORO
El oro se estabilizó alrededor de los $2.030 dólares la onza hoy miércoles, manteniendo las pérdidas de principios de semana mientras los inversores se preparaban para datos clave de inflación de Estados Unidos que podrían ofrecer pistas sobre las próximas medidas de política de la Reserva Federal. El metal se vio presionado recientemente después de que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se recuperaran cuando los operadores redujeron sus apuestas sobre recortes tempranos y pronunciados de las tasas de interés por parte del banco central de Estados Unidos. Las posibilidades de que la Fed recorte los tipos en marzo se sitúan actualmente en el 64%, muy por debajo de la probabilidad de casi el 90% observada hace una semana. Los analistas sugirieron que era más probable que mayo fuera el comienzo del ciclo de flexibilización, ya que el mercado laboral estadounidense sigue ajustado y la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% del banco central. En cuanto a los datos, un informe del martes mostró que el déficit comercial de Estados Unidos se redujo inesperadamente en noviembre a medida que las importaciones de bienes de consumo disminuyeron en medio de un debilitamiento de la demanda interna.
DIVISAS
EURO
El euro se estabilizó alrededor de 1,09 dólares mientras los inversores asimilaban datos que indicaban un aumento de la inflación en la eurozona junto con un mercado laboral estadounidense sólido. Esto alivió la presión sobre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal para iniciar recortes de tipos. En diciembre, la inflación en la zona del euro subió al 2,9%, ligeramente por debajo del 3% previsto, impulsada principalmente por factores energéticos. Además, se produjo el esperado enfriamiento de la tasa subyacente, ubicándose en 3,4%, la más baja desde marzo de 2022. Mientras tanto, la economía estadounidense agregó 216.000 puestos de trabajo el mes pasado, superando el consenso del mercado de 170.000, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3,7%. Sin embargo, la tasa de actividad cayó al 62,5%, marcando su punto más bajo desde febrero.
Peso Chileno 🇨🇱
Con una fuerte presión alcista hemos visto al dólar peso después de los datos de IPC de diciembre que fueron de -0,5%, algo que es bueno para los bolsillos de la personas porque aliviará los altos niveles en los cuales se encuentra la U.F., pero esto hace que la divisa se muestre poco fuerte ante los operadores del mercado y dan a entender que en la próxima reunión del Central el recorte pueda ser bastante drástico. Por ahora esperamos que el dólar vaya a buscar una resistencia fuerte en los niveles de $924 y de ahí buscará un momentum para retroceder o seguir el impulso hacia niveles más altos. El dato de IPC de Estados Unidos que se entregará mañana será clave, ya que fue este dato que empujó el dólar a la baja en noviembre del año pasado.
CRYPTO MERCADO
Varios medios de comunicación lanzaron una historia falsa después de que la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos publicara un tweet afirmando que el regulador había aprobado por primera vez los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado.
En una publicación de X el 9 de enero, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que la comisión «no ha aprobado la cotización y negociación de productos cotizados en bolsa de bitcoin al contado», a pesar de un tweet de la cuenta oficial de la SEC en X. Medios de comunicación como Cointelegraph, Blockworks y Reuters informaron sobre la historia de la SEC antes del comunicado de Gensler. El «post no autorizado» inicial afirmaba que la comisión había dado su aprobación para que los ETF de bitcoin cotizaran en las bolsas estadounidenses, y mostraba una foto y una cita falsa del presidente de la SEC.
