Por Departamento de Análisis lunes 12 de enero del 2024
Bitcoin se mantenía por encima de $47.000 usd el jueves, cerca del nivel más alto desde diciembre de 2021 después de que la SEC de EE. UU. aprobara los primeros fondos negociados en bolsa de bitcoins al contado. Se autorizaron fondos de pesos pesados de la industria, incluidos BlackRock, Invesco y Fidelity, y se espera que competidores más pequeños, como Valkyrie y Ark Invest, comiencen a cotizar hoy. Aún así, el regulador estadounidense señaló que si bien se aprobó la cotización y negociación de ciertas acciones al contado de ETP de bitcoin, no aprobó ni respaldó a bitcoin y los inversores deben permanecer cautelosos sobre los innumerables riesgos asociados con bitcoin y productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas. Esto también hará la creación de grandes ballenas del mercado con el fin de tener un lugar o spot dentro de este, hay que tener un ojo con MicroStrategy y Coinbase, además de los peces gordos de Wall Street como Blackrock.
ÍNDICES
Los futuros de acciones estadounidenses cayeron el viernes mientras los inversores esperan los últimos datos de inflación al productor. En las operaciones habituales del jueves, el Dow Jones subió un 0,04%, el S&P 500 perdió un 0,07% y el Nasdaq Composite se mantuvo sin cambios. Esas medidas se produjeron cuando el último informe del IPC mostró que la inflación general superó las expectativas, aumentando al 3,4%, mientras que la tasa básica cayó menos de lo previsto al 3,9%. Los precios al consumidor en EE. UU. aumentaron un 0,3% respecto al mes anterior en diciembre de 2023, el mayor aumento en tres meses, frente al 0,1% en noviembre y superando las expectativas del mercado del 0,2%. Esto llevó a los inversores a reducir ligeramente sus expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en marzo hasta alrededor del 65% desde el 70% anterior. En noticias corporativas, las acciones relacionadas con las criptomonedas se desplomaron después de que la SEC de EE. UU. aprobara un cambio de reglas que allana el camino para los ETF de bitcoin. Se observaron fuertes pérdidas en Coinbase (-6,7%), Marathon Digital (-12,6%), MicroStrategy (-5,2%) y Riot Platforms (-15,8%). Los inversores esperan ahora el informe del índice de precios al productor del viernes, así como los informes de ganancias de los principales bancos, incluidos JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America y Wells Fargo.
COMMODITIES
COBRE
Los futuros del cobre subieron hasta el nivel de $3,8 dólares por libra, recuperándose del mínimo de un mes de $3,74 dólares alcanzado el 8 de enero, a pesar de la fortaleza del dólar durante el período, mientras los mercados seguían evaluando las perspectivas de demanda de los consumidores clave este año. El Banco Popular de China prestó $350.000 millones de yuanes a otros bancos de políticas estatales, lo que subraya las apuestas de que el gobierno seguirá apoyando la economía del país y evitará una mayor desaceleración. Además, el banco central fijó su tipo de referencia diario para el yuan en su mayor diferencia con las estimaciones desde noviembre, defendiendo la moneda local y aumentando el poder adquisitivo de los fabricantes chinos para importar cobre. Por otra parte, las amplias existencias en los principales almacenes del mundo impidieron una recuperación más firme. Los datos de la Bolsa de Futuros de Shanghai mostraron que los inventarios en los principales almacenes chinos aumentaron un 8% a 33.130 toneladas en la primera semana de enero.
DIVISAS
LIBRA 💷
La libra esterlina se mantuvo por encima de $1,275 dólares, cerca de su nivel más alto desde el 27 de diciembre, mientras los inversores asimilaban una serie de datos económicos y consideraban el impacto potencial en las perspectivas de política monetaria. La economía británica creció un 0,3% en noviembre, liderada por los servicios, un poco más de lo esperado. Sin embargo, la debilidad de los meses anteriores lo deja en alto riesgo de caer en una recesión. En los tres meses transcurridos hasta finales de noviembre, la producción se contrajo un 0,2%, superando la contracción esperada del 0,1%. El miércoles, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo al parlamento del Reino Unido que los consumidores y la economía del Reino Unido estaban resistiendo a pesar del rápido aumento de los costos de endeudamiento. También señaló que los titulares de hipotecas no estaban tan presionados como durante la crisis financiera. En otros lugares, los operadores redujeron sus apuestas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés en marzo a raíz de señales que apuntaban a presiones inflacionarias más fuertes de lo esperado y un mercado laboral persistentemente ajustado.
Peso Chileno 🇨🇱
El dato de IPC sin duda que movió fuerte al index como también al dólar peso que lo empujó a la baja y en búsqueda de los $900, por ahora cerró en niveles de $909 de romper la resistencia en $900 podría ir a buscar los $880. El cobre podría hacer que el precio empuje a la baja hoy.
