Por Departamento de Análisis miércoles 17 de enero del 2024
Los mercados de valores europeos se encaminaban a una apertura mixta hoy viernes mientras los inversores se preparaban para los datos de inflación PCE de EE.UU. que podrían influir en las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal. El jueves, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su tasa de política y señaló que se abstendrá de recortar las tasas hasta que haya evidencia sostenida de que la inflación se está desacelerando por debajo de su objetivo. Los inversores esperan ahora los datos de confianza del consumidor de Alemania y Francia, así como las cifras de crédito de la eurozona, para obtener más pistas sobre la salud económica de la región. Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron alrededor de un 0,2% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que los futuros del FTSE 100 subieron un 0,4%.
ÍNDICES
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron hoy viernes cuando el último informe de Intel decepcionó a los inversores. En las operaciones ampliadas, Intel se desplomó más de un 10% después de que la empresa de semiconductores emitiera unas previsiones para el primer trimestre más débiles de lo esperado, arrastrando a pares de la industria como Nvidia (-1,7%), AMD (-3,4%) y Broadcom (-1,3%). En las operaciones habituales del jueves, el Dow Jones subió un 0,64%, el S&P 500 ganó un 0,53% y el Nasdaq Composite añadió un 0,18%. Esas medidas se produjeron cuando un crecimiento económico estadounidense mayor de lo esperado en el cuarto trimestre reforzó las esperanzas de que la economía haya evitado una recesión profunda, lo que es un buen augurio para las empresas estadounidenses. Los principales índices también superaron una caída del 12,1% en las acciones de Tesla, ya que la empresa de vehículos eléctricos informó ganancias e ingresos inferiores a los esperados en el cuarto trimestre y advirtió sobre perspectivas de crecimiento de volumen reducido para este año. Los inversores ahora aguardan los datos de inflación PCE, preferidos por la Fed, que se publicarán el viernes y más informes de ganancias corporativas.
COMMODITIES
OIL WTI
Los futuros del crudo WTI cayeron por debajo de los $77 dólares por barril el viernes cuando, según se informa, China pidió a Irán que ayudara a contener los ataques de los hutíes al transporte marítimo del Mar Rojo o se arriesgaría a dañar las relaciones comerciales con Beijing, lo que ayudó a aliviar las preocupaciones del mercado sobre la interrupción del suministro. Aún así, los precios del petróleo están en camino de ganar alrededor del 5% esta semana, ya que los fundamentos del mercado respaldaron una perspectiva alcista. Los datos oficiales mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos se desplomaron en 9,2 millones de barriles la semana pasada, superando las expectativas del mercado y marcando la caída más significativa desde agosto. Los datos también mostraron que la economía estadounidense creció más rápido de lo esperado en el cuarto trimestre, mientras que China anunció que recortará el coeficiente de reservas de los bancos el próximo mes y se comprometió a estabilizar sus mercados de capital. Por el lado de la oferta, las tensiones geopolíticas estallaron en Medio Oriente esta semana después de que fuerzas estadounidenses y británicas llevaran a cabo más ataques contra objetivos hutíes en Yemen, aumentando los riesgos de oferta en la región productora de petróleo.
DIVISAS
EURO
El euro se debilitó hasta la marca de $1,08 dólares, alcanzando el nivel más bajo desde mediados de diciembre, en medio de la fortaleza general del dólar, y después de que el Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés sin cambios en un nivel récord del 4,5%, como se esperaba. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, destacó que actualmente es “prematuro discutir recortes de tipos” para la economía de la eurozona y destacó que los riesgos para el crecimiento económico estaban “inclinados a la baja”. Sumándose a estas preocupaciones, datos recientes generaron alarmas sobre el bienestar de la economía más grande de Europa. La moral del consumidor alemán empeoró inesperadamente a medida que se acercaba febrero, alcanzando su punto más bajo desde marzo de 2023, y la propensión de los consumidores a ahorrar alcanzó un máximo histórico debido a las ansiedades en torno a las crisis, los conflictos y la inflación persistentemente alta. En paralelo, un informe separado reveló un deterioro inesperado de la moral empresarial alemana en enero, con el índice climático cayendo a su nivel más bajo desde mayo de 2020.
Peso Chileno 🇨🇱
Con una fuerte apreciación del cobre que lo lleva a niveles de $3,84 usd la libra en las operaciones de hoy y también fuertes alzas en el dollar index se encuentra batallando el dólar peso que lo mantienen lateralizando entre la zona de los $905 y los $911 aproximadamente por ahora de romper los $905 veríamos al dólar buscar niveles más bajos. Sin duda que la próxima semana será clave ya que tendremos la decisión de política económica en donde se prevé una baja en la tasa de 50 pts y que haría que el diferencial de tasas con EE.UU. crezca, ya que las apuestas para un recorte de tasa por parte de la FED va disminuyendo.
CRYPTO MERCADO
Bitcoin se mantiene luchando por mantenerse por sobre de los $40.000 usd pero esta acción no ha tenido mucho resultado para el instrumento el cual vuelve a caer por debajo de esta zona y en búsqueda, al parecer, de una zona más baja situada a niveles de $36.000 usd. Cabe recordar que si bien existe un ETF de Bitcoin, no quiere decir que el mercado de los crypto activos se encuentre regulado, sigue tan volátil como siempre y hay espacio para tomas de ganancias fuertes en cualquier momento. BTC ha perdido más de un 20% luego de alcanzar los máximos este mes y podría seguir su retroceso en búsqueda de soportes técnicos que son los únicos fundamentos que poseen los crypto activos. Por ahora las apuestas alcistas se mantienen hacia el halving en abril para el instrumento y que podrían hacer disparar el precio a nuevos niveles no vistos por los operadores. Se especula que podría ir en busca de los $200.000 usd posterior al halving.
