Por Departamento de Análisis miércoles 31 de enero del 2024
Las acciones europeas estuvieron en silencio hoy miércoles, con el STOXX 50 manteniéndose en un máximo de 23 años, mientras la atención se desplazaba hacia el tan esperado anuncio de política de la Reserva Federal programado para más tarde ese día. Los inversores también están analizando datos clave de inflación de las economías más grandes de Europa y una serie de actualizaciones corporativas. Si bien se anticipa que las autoridades estadounidenses mantendrán las tasas de interés sin cambios, la atención se centrará luego en la conferencia de prensa de Powell, donde los inversores esperan pistas sobre el calendario de la posible flexibilización de las tasas por parte del banco central.
ÍNDICES
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron casi un 1% el miércoles cuando los inversores reaccionaron a la última tanda de informes de ganancias corporativas. Los futuros del S&P 500 también cayeron un 0,5%, mientras que los futuros del Dow se mantuvieron planos. En las operaciones ampliadas, Alphabet cayó un 5,5% ya que los ingresos por publicidad de la empresa matriz de Google no cumplieron con las expectativas de los analistas. AMD también se desplomó un 6% después de emitir un débil pronóstico de ingresos para el trimestre actual. Mientras tanto, las acciones de Microsoft apenas cambiaron incluso cuando la empresa reportó ganancias e ingresos mejores de lo esperado. En las operaciones habituales del martes, el Dow Jones subió un 0,35% para alcanzar un nuevo récord, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite perdieron un 0,06% y un 0,76%, respectivamente. Los sectores financiero, energético y de consumo básico superaron al mercado, mientras que los sectores inmobiliario, tecnológico y de servicios de comunicaciones fueron los más rezagados. Los inversores ahora miran hacia la decisión política de la Reserva Federal más tarde hoy, como también el PMI de Chicago y más entregas de empresas blue chips del mercado estadounidense.
COMMODITIES
PLATA
Los precios de la plata se estabilizaron cerca de $23 dólares por onza, ya que los inversores adoptaron una postura cautelosa antes de la reunión de la Reserva Federal y de una serie de publicaciones económicas de EE.UU., incluido el informe de empleo clave. Los operadores buscarán señales de enfriamiento del mercado laboral y un cambio en el tono de los funcionarios de la Fed hacia uno más suave, ya que la cifra de inflación básica del PCE apuntó a la retirada de las presiones sobre los precios. Mientras tanto, la plata como activo de refugio seguro sigue respaldada por los crecientes riesgos geopolíticos en Medio Oriente. Tres miembros del servicio estadounidense estacionados en el noreste de Jordania murieron a causa de un avión no tripulado. Además, el continuo ataque a los envíos comerciales en el Mar Rojo mantiene en vilo a los mercados.
DIVISAS
DOLLAR INDEX
El dollar index subió por encima de 103,5 el miércoles, acercándose poco a poco a máximos de siete semanas mientras los inversores se preparaban para la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal para este año. El banco central está dispuesto a mantener estables las tasas de interés, pero la atención se centrará en cualquier indicio sobre el momento y la velocidad de los recortes de tasas este año. El informe JOLTS publicado el martes mostró un aumento inesperado en las ofertas de empleo a 9 millones, mientras que la confianza del consumidor del Banco Central alcanzó el nivel más alto desde finales de 2021, lo que afectó aún más el sentimiento en torno a los recortes de tasas. Los mercados ven ahora una probabilidad de menos del 50% de que la Fed reduzca las tasas en marzo, frente al 73% observado a principios de año, según la herramienta FedWatch de CME. El dólar se fortaleció en todos los ámbitos, observándose la actividad de compra más pronunciada frente al dólar australiano en medio de una lectura sorprendentemente débil sobre la inflación australiana.
Peso Chileno 🇨🇱
Una sesión un poco lateral tuvo ayer el dólar peso que comenzaba a corregir hasta que se dieron los resultados del informe JOLTS de empleo en Estados Unidos el cual reactivó la compra por parte del index y la compra en la divisa nacional que cerró en la zona de resistencia de $930 el día de ayer. Hoy el mercado estará expectante a la decisión de tasa por parte de la FED y al cierre del mercado se esperará la decisión de tasa en Chile que, al parecer, el mercado viene descontando desde el viernes haciendo que la divisa se depreciara hasta los niveles actuales. Se espera para hoy un recorte en la tasa en Chile de 100 puntos base lo que la llevaría a situarse de 8,25% a 7,25%
