– El estado de ánimo en Wall Street durante la sesión de ayer fue mixto, pero al final los compradores tomaron el control. El índice S&P 500 y el DJIA subieron un 0.2%, mientras que el Nasdaq 100 mostró pocos cambios. Los rendimientos cayeron del 4.72% al 4.66% hoy, con parte de las ganancias del dólar estadounidense aún muy fuerte también retrocediendo. Hoy, el mercado de valores de EE. UU. estará cerrado en honor al expresidente Jimmy Carter.

– El mercado no encontró sorpresas en las actas del FOMC de diciembre publicadas ayer; los funcionarios de la Fed señalaron la necesidad de actuar con más cautela ante mayores riesgos inflacionarios. Waller, de la Fed, dijo ayer que el impacto de los aranceles en la inflación no está claro y no espera que Trump imponga aranceles particularmente agresivos. Afirmó que cree que la inflación seguirá cayendo hacia el objetivo del 2% del banco central.

– Los datos de ADP de ayer resultaron más débiles, con un cambio en el empleo de 120,000 frente a los 140,000 esperados. Por otro lado, las solicitudes de beneficios resultaron ser mucho más bajas, cayendo casi a 200,000 frente a expectativas de alrededor de 220,000. El mercado está a la espera del informe de NFP de diciembre, que mañana a las 1:30 PM GMT indicará el panorama final del mercado laboral de EE. UU. Se espera un cambio en el empleo no agrícola de 220,000 frente a los 160,000 de noviembre. El mercado de opciones está valorando una volatilidad implícita del 1.2% en el S&P 500 en cualquier dirección tras el informe; el nivel más alto desde septiembre.

– El informe de crédito al consumidor de noviembre en EE. UU. fue mucho más bajo de lo esperado, cayendo $-7.49 mil millones frente a una estimación de $10.5 mil millones. El crédito del mes anterior se reportó en $17.32 mil millones frente a $19.24 mil millones previamente. El crédito revolvente cayó $-13.726 mil millones frente a un aumento de $15.151 mil millones el mes pasado.

– Los datos de inflación de diciembre en China fueron ligeramente mejores de lo esperado, aunque todavía débiles. La inflación del productor (PPI) cayó un -2.3% interanual, mientras se esperaba una disminución de -2.4%, tras una caída de -2.5% en noviembre. La inflación del consumidor (CPI) aumentó un 0.1% interanual, en línea con las previsiones y ligeramente por debajo del aumento del 0.2% interanual del mes anterior; el crecimiento mensual del CPI resultó ser plano, aunque en noviembre se observó una caída del 0.6%. El índice Hang Seng sube ligeramente.

– Las ventas minoristas en Australia aumentaron un 0.8% interanual en diciembre, mientras se esperaba un aumento del 1% tras un aumento del 0.6% en noviembre.

– Los contratos de índices de EE. UU. retroceden ligeramente, con el VIX ganando casi un 2% nuevamente después de la caída de ayer. El petróleo sube ligeramente, mientras que el gas natural (NATGAS) retrocede casi un 2% tras el aumento de ayer. La volatilidad en el mercado de materias primas agrícolas es muy limitada hoy. El Bitcoin sigue teniendo un desempeño pobre y cotiza en $94,000; el sentimiento en el mercado de criptomonedas permanece apagado. Los contratos de índices europeos también cotizan ligeramente a la baja.

– Una encuesta de 22V Research indica que la mayoría de los inversores están observando la situación en el mercado laboral de EE. UU. más de cerca que de costumbre. Solo el 26% de los encuestados cree que los datos de NFP de hoy mejorarán el apetito por el riesgo; el 40% cree que presionarán más hacia un enfoque ‘risk-off’, y el 34% cree que será mixto. Varios funcionarios de la Reserva Federal hablarán esta tarde.

– Ayer, Donald Trump enfatizó una vez más la necesidad de ‘devolver el Canal de Panamá’ a los Estados Unidos, señalando que China se está beneficiando de él hoy. Ayer, Taiwán anunció que está formando una legión militar extranjera, en caso de guerra con China.