• Los índices de Asia-Pacífico operan mayormente con sentimiento positivo. El índice CH50cash sube un 1,50%, mientras que el índice JP225 avanza un 0,30% hasta los 39.650 puntos. El índice SG20cash de Singapur sube un 1,50%, mientras que el índice AU200cash de Australia cae un 0,20%.

• Los futuros de los índices europeos indican una apertura al alza para la sesión en efectivo. El índice alemán DAX sube un 0,06%, manteniéndose por encima de los 21.800 puntos. El índice británico UK100 sube un 0,02% y el índice europeo EU50 avanza un 0,05%.

• El evento más importante del día es la publicación del índice PCE de EE.UU., la medida de inflación preferida por la Fed. Se espera que la tasa subyacente se mantenga sin cambios en un 2,8% interanual, mientras que la medida general aumentaría del 2,6% al 2,8% interanual.

• En la primera parte del día, el dólar neozelandés y el australiano son las divisas más fuertes entre las del G10, mientras que el yen japonés es la más débil.

• El Índice de Precios al Productor (PPI) de Australia en el cuarto trimestre registró un aumento del 0,8% trimestral, por debajo de las expectativas del 1,0% y de la lectura previa del 0,9%. Este informe refuerza las expectativas de los primeros recortes de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Actualmente, los cuatro principales bancos australianos prevén un recorte de tasas del RBA en febrero.

• La inflación al consumidor en Tokio aumentó un 2,5% interanual en enero, en línea con las expectativas (2,5%) y ligeramente por encima de la lectura de diciembre (2,4%). Esto respalda los planes del Banco de Japón para futuras subidas de tasas de interés.

• La tasa de desempleo en Japón en diciembre se situó en el 2,4%, por debajo del 2,5% esperado y también menor que la tasa del mes anterior (2,5%). La relación empleo-solicitantes fue de 1,25, lo que significa que hubo 125 vacantes por cada 100 solicitantes de empleo.

• Las ventas minoristas en Japón aumentaron un 3,7% interanual en diciembre de 2024, marcando el 33.er mes consecutivo de crecimiento. Los datos superaron las expectativas del 3,1% interanual y la lectura previa del 2,8% en noviembre.

• La producción industrial japonesa aumentó un 0,3% mensual en diciembre, pero cayó un 1,1% interanual.

• Los datos macroeconómicos de Japón fueron bastante sólidos, respaldando el escenario de nuevas subidas de tasas de interés, con una inflación más alta en Tokio y fuertes ventas minoristas. Sin embargo, el sentimiento de los inversores estuvo influenciado por una declaración del gobernador del Banco de Japón (BOJ) en el Parlamento. Ueda afirmó que la inflación se debe principalmente a factores de costos, los cuales deberían disminuir más adelante este año.

• Ueda también mencionó que el BOJ continuará subiendo las tasas de interés si la economía evoluciona según lo previsto y considera que los mercados comprenden esta postura de política monetaria.

• La mayoría de los inversores esperan que el próximo debate sobre subidas de tasas ocurra no antes de julio. Actualmente, hay una probabilidad del 72% de que se produzca otra subida en ese mes.

• Meta Platforms también está limitando su crecimiento al 2%, a pesar de haber superado ampliamente las previsiones de ingresos y beneficios. Las pérdidas en su división Reality Labs superaron las expectativas, y la empresa confirmó un CAPEX de entre 60 y 65 mil millones de dólares para 2025.

• Las acciones de Tesla subieron un 4% después del cierre, aunque los resultados de la compañía podrían considerarse algo decepcionantes. IBM fue el mayor ganador, con un alza de casi el 9% tras un informe sorprendentemente sólido. El US100 sube casi un 0,3%, mientras que el US500 y el US30 se mantienen en territorio positivo leve.

• La volatilidad en los mercados asiáticos fue muy limitada, con los contratos de índices europeos cotizando ligeramente al alza. Hoy, los inversores estarán atentos a la decisión del BCE y a la conferencia de Christine Lagarde; la previsión base apunta a un recorte de 25 puntos básicos.

• El eurodólar pierde ligeramente, aunque sigue cotizando por encima de 1,041. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron 3 puntos básicos, hasta el 4,52%, a pesar de declaraciones ligeramente más agresivas de Jerome Powell.

• Powell enfatizó ayer la fortaleza de la economía estadounidense; sin embargo, indicó que, aunque se prevé que la inflación siga bajando hasta el objetivo del 2%, la Fed no tomará la decisión de realizar más recortes hasta ver datos alentadores que brinden suficiente confianza para actuar sin temor a una presión inflacionaria repuntante.

• Hoy, las materias primas agrícolas están a la baja, mientras que los contratos de crudo Brent y WTI pierden un 0,5%. Los contratos de gas natural suben un 0,5%. El oro avanza un leve 0,1% hasta los 2.761 dólares la onza, la plata suma un 0,3% y el platino sube más del 0,8%.

• Los precios de importación en Australia subieron un 0,2% trimestral en el cuarto trimestre, por debajo del 1,5% esperado, pero rebotando desde la caída previa del -1,4%. Los precios de exportación aumentaron un 3,6% trimestral, superando las expectativas de un rebote del 2,4% tras el descenso previo del -4,3%. El índice ASX subió más del 0,5%, impulsado por mayores apuestas a recortes de tasas por parte del RBA.

• Himino, del Banco de Japón, comentó que «si los shocks y factores deflacionarios desaparecen, no es normal que las tasas reales sigan claramente negativas por un período prolongado». El par USD/JPY cae un 0,45% hoy.

• Se informa que el gigante japonés SoftBank mantuvo conversaciones con OpenAI sobre una posible inversión de 25 mil millones de dólares en la empresa. China ha declarado que el ciberataque dirigido a DeepSeek se originó en Estados Unidos.

• El enfoque macroeconómico de hoy estará en las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. y en los datos del PIB de la Eurozona y Estados Unidos. Antes de la sesión en EE.UU., presentarán resultados empresas como CAT, Mastercard y UPS. Después del cierre, se esperan los informes de Apple, Visa e Intel.