– Wall Street cerró la sesión del viernes con fuertes pérdidas (S&P 500: -2%, DJIA: -1.7%, Nasdaq: -2.7%, Russell 2000: -2.05%).
– La causa del sentimiento negativo fue una lectura del índice PCE de inflación subyacente superior a la esperada, un índice de confianza del consumidor en mínimos históricos y el temor creciente a los «contra aranceles» que Donald Trump anunciará el 2 de abril.
– Los mercados de Asia y el Pacífico abrieron la nueva semana con una ola de ventas (HSCEI: -1.5%, Shanghai SE Composite: -1%, Nikkei 225: -4%, Kospi: -2.9%, S&P/ASX200: -1.5%) debido al temor por las consecuencias de la guerra comercial.
– El índice MSCI Asia Pacífico (-2%) se ve especialmente afectado por las caídas en las acciones de gigantes tecnológicos asiáticos como TSMC, Samsung, Tencent y Alibaba.
– Una excepción importante son las acciones de los fabricantes de automóviles estatales en China (Dongfeng Motor: +6%, Changan Auto: +2%), luego de que el gobierno anunciara planes de fusiones y reestructuración en el sector.
– La producción industrial en Japón muestra signos de estancamiento. El índice aumentó solo un 0.3% interanual (pronóstico: 1.2%, previo: 2.2%), mientras que en términos mensuales se observa una recuperación por encima de lo esperado tras un enero muy débil (2.5%, pronóstico: 2%, previo: -1.1%).
– Los PMI de China para marzo superaron levemente las expectativas. El índice de servicios se situó en 50.8 (pronóstico: 50.6), mientras que el índice manufacturero alcanzó 50.5 (pronóstico: 50.4).
– En el mercado forex, el dólar extiende su corrección desde el viernes (USDIDX: -0.2%), el yen japonés lidera las ganancias del G10, beneficiándose de las preocupaciones sobre aranceles y movimientos en el dólar (USDJPY: -0.57%), y el EURUSD sube por encima de 1.08 (+0.12%).
– El oro sigue en alza, aumentando un 0.9% hasta los $3,111 por onza, mientras que la plata regresa a ganancias (+0.6% hasta $34.32 por onza).
– El petróleo pierde terreno tras las amenazas de Trump de que EE.UU. impondrá nuevos aranceles a los países que importen petróleo ruso si Putin no coopera en los esfuerzos para acabar con la guerra en Ucrania. (Brent: -0.3%, WTI: -0.5%).
– Las principales criptomonedas continúan en descenso: Bitcoin pierde 0.5% hasta $82,115, Ethereum cae 0.3% hasta $1,808, mientras que los contratos de Solana (+2%) y Polygon (+1%) cotizan en positivo.
– Los datos macroeconómicos clave de hoy incluyen las ventas minoristas en Alemania y los informes regionales de PMI en EE.UU.