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MERCADOS Los principales índices bursátiles norteamericanos registraron ligeras ganancias el jueves, pasando por alto la decepción inicial ya que los inversores continuaron digiriendo el informe del IPC de Estados Unidos de diciembre. Las tasas anuales de inflación general y subyacente se redujeron a 6,5% y 5,7%, respectivamente, extendiendo el retroceso desde sus máximos del año […]

MERCADOS

Los principales índices bursátiles norteamericanos registraron ligeras ganancias el jueves, pasando por alto la decepción inicial ya que los inversores continuaron digiriendo el informe del IPC de Estados Unidos de diciembre. Las tasas anuales de inflación general y subyacente se redujeron a 6,5% y 5,7%, respectivamente, extendiendo el retroceso desde sus máximos del año pasado y reforzando las apuestas de que la Reserva Federal podría desacelerar aún más su agresiva campaña de ajuste. El Dow Jones avanzó 200 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq agregaron un 0,3% cada uno, ya que los rendimientos del Tesoro retrocedieron más de 10 pb. Las acciones de energía se beneficiaron de los precios más altos del petróleo y lideraron las ganancias de la sesión, seguidas de un sólido desempeño en bienes raíces y servicios de comunicación. Aún así, el informe del IPC apuntó a una aceleración continua en los precios de los servicios, lo que subraya la demanda resistente de los consumidores y respalda la retórica agresiva reciente de los formuladores de políticas de la Fed. Para agregar, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron inesperadamente a un mínimo de tres meses la semana pasada, lo que confirma el mercado laboral obstinadamente ajustado. Para hoy se esperan los resultados de empresas y serán los bancos los que lleven la pauta el día de hoy dando inicio a una serie de fundamentales para el mes de enero y principio de este 2023. 

COMMODITIES 

WTI

Los futuros del crudo WTI cotizaron cerca de $78 por barril hoy viernes y estaban en camino de ganar alrededor del 6% esta semana, respaldados por una mejor perspectiva de la demanda en China y las esperanzas de aumentos de tasas de interés menos agresivos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. China aumentó las compras de crudo esta semana después de que Beijing emitiera una nueva cuota de importación, y se espera que el consumo alcance un récord este año tras la salida del país de su política de cero covid, según lo observado por Bloomberg. Mientras tanto, la inflación norteamericana disminuyó aún más en diciembre, lo que reforzó las expectativas de que la Fed reducirá el ritmo de las subidas de tipos de interés y respaldará un repunte de los activos de riesgo. Las preocupaciones sobre el impacto de las sanciones en el suministro ruso también dieron optimismo a los alcistas, ya que las restricciones de la Unión Europea dirigidas a las ventas de productos de combustible rusos entrarán en vigor en febrero. Por otra parte, la OPEP decidió en diciembre apegarse a su política de restringir el suministro global en 2 millones de barriles por día, una medida que se extenderá hasta fines de 2023.

DIVISAS

DOLLAR INDEX

El dollar index cotizó alrededor de 102,3 el viernes, cerca de sus niveles más bajos en siete meses, ya que los datos mostraron que la inflación estadounidense disminuyó aún más en diciembre, alimentando las apuestas de que la Reserva Federal reducirá el ritmo de las subidas de tipos de interés. La tasa de inflación anual en Estados Unidos se desaceleró por sexto mes consecutivo hasta el 6,5% en diciembre, en línea con las previsiones del mercado. Esa fue también la lectura más baja desde octubre de 2021 y sigue a un aumento del 7,1% en noviembre. Los mercados ahora están apostando a que el banco central cambiaría a una menor subida de tipos de 25 puntos básicos en su próxima reunión después de ofrecer un aumento de medio punto porcentual en diciembre. Mientras tanto, un grupo de funcionarios de la Fed reiteró su postura agresiva esta semana, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que “restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía”.

Peso Chileno: Sigue apreciándose la divisa nacional y rompiendo los niveles que teníamos presupuestados en $820, cerrando por los niveles de $818, esto debido a los conflictos generados en Perú que han hecho subir el precio del cobre a niveles de $4,18 usd la libra, además de los bajos inventarios a nivel global, hacen que la divisa nacional se siga apreciando. Por otro lado tuvimos ayer los resultados del IPC norteamericano, que si bien salieron en línea a lo esperado y que la inflación a largo plazo se está reduciendo numéricamente, da pauta para que las siguientes alzas de tasa por parte de la FED no sean tan fuertes como las que ocurrieron en 2022. Esto generó que ayer el precio del index se desplomara y llegara a niveles cercanos a los 100 pts, lo que generó mayor apreciación de la divisa nacional al ir perdiendo territorio el billete verde. 

CRYPTO MERCADO 

Las autoridades de Bulgaria están investigando al criptoprestamista Nexo por la acusación de lavado de dinero, fraude fiscal, banca no registrada y estafas en línea. Según la Televisión Nacional de Bulgaria, se sospecha que los búlgaros detrás de la gran corporación siguieron el esquema OneCoin Ponzi de Ruzha Ignatova. El FBI ha incluido al búlgaro como una de las diez personas más buscadas. Europol e Interpol la están buscando. La empresa tiene su sede en Sofía, Bulgaria, y alienta a los clientes a abrir cuentas bancarias en Bitcoin y otras criptomonedas para recibir altos rendimientos. La tasa de interés ofrecida a los inversores era varias veces mayor que la de los depósitos bancarios regulares. Según los informes, los fundadores búlgaros de la empresa hicieron un mal uso de una parte sustancial de los importantes activos por valor de varios miles de millones de dólares.

“Los principales coordinadores del plan son residentes búlgaros y la operación se llevó a cabo principalmente desde la región búlgara”, declaró la fiscal general Siika Mileva en un comunicado. “Se han recopilado pruebas de que una persona que utilizó la plataforma y transmitió criptomonedas ha sido declarada formalmente una persona que financia el terrorismo”, dice el comunicado.


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