Mercados caen por tensión entre EE.UU. e Irán

Acciones e Índices

Futuros de EE.UU. retroceden:
Los futuros de Wall Street caen con fuerza debido al renovado conflicto entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre previa al dato de inflación PCE.

El Nasdaq lidera las pérdidas (US100: -1,05%), seguido por el Russell 2000 (US2000: -0,8%), el S&P 500 (US500: -0,55%) y el Dow Jones (US30: -0,3%).

Europa también opera en rojo:
Los mercados europeos siguen la tendencia bajista, con los futuros del EuroStoxx 50 cayendo un 0,95% (EU50).

Asia pierde impulso:
La escalada en Medio Oriente frenó las expectativas de un acuerdo de paz y golpeó a las bolsas asiáticas. El Nikkei de Japón retrocedió tras marcar máximos históricos en la sesión anterior (JP225: -1,6%), mientras que el KOSPI de Corea del Sur cayó 1,1%, el ASX 200 de Australia perdió 1,1% (AU200.cash: -1%) y el Hang Seng de Hong Kong se desplomó casi 2% (HK.cash: -2,3%).

Geopolítica

Choques directos entre EE.UU. e Irán:
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó un ataque de represalia contra una base aérea estadounidense no especificada en Medio Oriente, calificándolo como una “advertencia seria”, luego de que EE.UU. destruyera cuatro drones iraníes y una estación de control terrestre cerca del aeropuerto de Bandar Abbas. Paralelamente, Kuwait informó la interceptación de drones y misiles “hostiles”.

Nuevas sanciones sobre el Estrecho de Ormuz:
El Departamento del Tesoro de EE.UU. agregó a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) a su lista de sanciones. Washington acusa a este organismo, liderado por la Guardia Revolucionaria y creado el 5 de mayo, de intentar extorsionar embarcaciones comerciales que transitan por esta ruta marítima clave.

Macroeconomía y Reserva Federal

Advertencia de estanflación para Asia:
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que la prolongada inflación energética derivada de la guerra con Irán está provocando un “shock estanflacionario” en las economías asiáticas importadoras de petróleo. También advirtió que el fuerte aumento de riqueza bursátil impulsado por la IA podría sobrecalentar prematuramente la economía estadounidense.

La Fed mantiene foco en la inflación:
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reiteró que combatir la inflación sigue siendo la máxima prioridad del banco central. Destacó que el mercado laboral continúa sólido, pero alertó que el alza en los costos de energía y fertilizantes podría desanclar las expectativas de inflación y obligar a medidas monetarias más agresivas.

Australia sorprende con fuerte inversión:
La inversión privada en Australia subió 6,5%, alcanzando su mayor nivel desde diciembre de 2014. El avance fue impulsado por un salto de 18,1% en maquinaria y equipamiento, compensando una caída de 3,8% en construcción y aumentando las preocupaciones inflacionarias internas.

Forex

El dólar repunta por búsqueda de refugio:
El índice dólar (USDIDX) subió con fuerza (+0,3%) y alcanzó su nivel más alto desde inicios de abril, impulsado por la demanda de activos refugio ante la incertidumbre geopolítica.

Presión sobre las principales divisas:
El deterioro del apetito por riesgo afectó al euro (EURUSD: -0,3% hasta 1,159), la libra esterlina (GBPUSD: -0,3%), el franco suizo (USDCHF: -0,3%), el dólar australiano (AUDUSD: -0,3%) y el neozelandés (NZDUSD: -0,3%). En contraste, el USDJPY se mantuvo estable.

Commodities

El petróleo rebota tras escalada bélica:
Los futuros del Brent y WTI subieron 2,5% luego del ataque iraní contra una base militar estadounidense. El Brent (OIL) volvió a acercarse a los 95 dólares por barril. En tanto, el gas natural (NATGAS) cayó 0,45%.

Fuertes caídas en metales preciosos:
El oro y la plata extendieron sus pérdidas presionados por el fortalecimiento del dólar. El oro (GOLD) cayó 1,55% hasta 4.840 USD por onza, mientras que la plata (SILVER) retrocedió 2,4% hasta 72,80 USD por onza.

Criptomonedas y Activos Digitales

Criptomonedas se hunden:
Los activos digitales enfrentaron una fuerte presión vendedora. Bitcoin retrocedió 2,05% hasta los 72.970 USD, mientras Ethereum cayó 2,15% hasta los 1.977 USD, su nivel más bajo desde finales de marzo.