Mercados repuntan tras pausa entre EE.UU. e Irán
El inicio de la semana estuvo marcado por la suspensión de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, una señal que alivió la tensión en los mercados globales.
Geopolítica
La noche del jueves al viernes fue, por ahora, la última con bombardeos estadounidenses. La suspensión de los ataques aéreos respondería a advertencias de asesores sobre la disminución de objetivos militares y el agotamiento de las reservas de armamento. El domingo, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, confirmó que la pausa busca «dar espacio a la diplomacia».
Ese mismo día, el presidente Donald Trump aseguró que las conversaciones con Irán siguen en marcha.
«Estamos hablando con ellos en este momento. Creo que cada día se toman esto con más seriedad. Estamos preparados para actuar, pero seguimos conversando.»
Durante la jornada de hoy, Trump calificó las negociaciones como «positivas», aunque advirtió que, si fracasan, Estados Unidos retomará las operaciones militares.
Desde Teherán, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, entregó una versión distinta y afirmó que no existen conversaciones directas entre autoridades iraníes y estadounidenses. Sin embargo, confirmó que Irán mantiene contactos con Omán, principal mediador del conflicto, para avanzar en mecanismos que permitan regular el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.
Por ahora, Baghaei aseguró que «no hay cambios en el estado de la navegación» por esa ruta. Además, Teherán reiteró que suspenderá las represalias mientras Estados Unidos mantenga la pausa en los ataques.
Materias primas energéticas
El estrecho de Ormuz continúa operando con fuertes restricciones. Según datos de Kpler, el tránsito se mantiene en apenas una decena de embarcaciones por día, muy por debajo de las entre 80 y 140 que circulan normalmente. Además, las diferencias entre ambas partes sobre el programa de enriquecimiento de uranio siguen sin resolverse.
En este contexto:
- El petróleo Brent cotiza cerca de los US$88 por barril y el WTI alrededor de US$82, retrocediendo 15% y 12%, respectivamente, desde los máximos alcanzados el jueves.
- El gas natural europeo también continúa bajando. El contrato de septiembre del TTF holandés se ubica en US$58 por MWh, mientras que el NATGAS cotiza en US$2,75 por MMBtu.
Bolsas
La fuerte caída en los precios de la energía impulsó el apetito por riesgo y favoreció a los mercados bursátiles.
En Europa, los principales índices cerraron con ganancias, liderados por el DAX alemán (+1%) y el Ibex 35 español (+0,8%).
En Estados Unidos el desempeño fue más dispar. El Dow Jones avanzó 0,5%, el S&P 500 terminó prácticamente sin cambios y el Nasdaq 100 cayó 0,2%, afectado por una toma de utilidades en el sector de semiconductores.
Entre las mayores caídas destacaron Sandisk (-11,3%), ASML (-5,4%), Nvidia (-5%) y Seagate (-4%).
Tras las nuevas bajas de Nvidia, Apple volvió a convertirse en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, con un valor cercano a US$4,95 billones.
Parte del retroceso en el sector tecnológico responde a una toma de ganancias antes de los resultados de las principales compañías del rubro. Además, el mercado sigue atento a reportes que indican avances de fabricantes chinos en el desarrollo de maquinaria propia para producir semiconductores mediante tecnología DUV, clave para la fabricación de chips avanzados.
Asia
La venta de acciones tecnológicas también golpeó a los mercados asiáticos.
El índice KOSPI de Corea del Sur cayó más de 10%, arrastrado por Samsung (-13,2%) y SK Hynix (-7,5%).
También registraron pérdidas el Nikkei 225 de Japón (-4,3%) y el Shanghai SE Composite de China (-1,3%), mientras que el Hang Seng de Hong Kong logró cerrar con una leve alza de 0,2%.
Metales preciosos
Los metales preciosos continúan sin una tendencia definida.
Tras comenzar la semana con avances, tanto el oro como la plata borraron esas ganancias durante la sesión del lunes y este martes siguen retrocediendo.
- El oro cotiza cerca de US$4.045 por onza troy, con una caída diaria de 0,8%.
- La plata baja 2,1% y se ubica en torno a US$57,2 por onza.
Macroeconomía y política monetaria
La agenda económica del lunes fue relativamente liviana, aunque el foco del mercado estará puesto en la segunda mitad de la semana con la publicación de datos de inflación en Europa y Estados Unidos, incluyendo el índice PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
Además, los inversionistas seguirán de cerca las reuniones de los principales bancos centrales:
- Martes: Reserva Federal (Fed).
- Jueves: Banco de Inglaterra (BoE).
- Noche del jueves al viernes: Banco de Japón (BoJ).
El consenso del mercado apunta a que ninguno modificará las tasas de interés, aunque se espera que mantengan un tono restrictivo y dejen abierta la puerta a futuras alzas.
Alemania
El índice de clima empresarial Ifo subió hasta 86,6 puntos, mientras que las expectativas empresariales aumentaron a 86,7. En cambio, la evaluación de la situación actual no mostró mejoras. Los resultados son consistentes con los últimos PMI, que reflejan una recuperación gradual, especialmente en el sector industrial.
Estados Unidos
Los pedidos de bienes durables crecieron 0,3% mensual en junio, por debajo del 2,5% esperado por el mercado y lejos del rebote anticipado tras la caída de 4% registrada en mayo.
La debilidad se explicó principalmente por una menor demanda en el sector transporte. No obstante, los pedidos de bienes de capital mostraron solidez, impulsados por el gasto asociado a inteligencia artificial. Las mayores alzas se registraron en computadores y equipos electrónicos (+3,1% mensual), seguidos por metales básicos (+1,1%) y equipos eléctricos (+0,9%).
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