La venta masiva en tecnología sacude a Wall Street y a las bolsas asiáticas

Acciones estadounidenses y sentimiento del mercado

• Los futuros de acciones de EE. UU. amplían sus pérdidas mientras el sector tecnológico sigue bajo presión: Los futuros de Wall Street profundizan sus caídas, ya que las acciones tecnológicas no logran encontrar un soporte sólido. El sentimiento general del mercado continúa afectado por la fuerte venta masiva de Apple registrada ayer y por los aumentos globales en los precios de las consolas Xbox anunciados por Microsoft. Los futuros del Nasdaq 100 lideran las pérdidas (US100: -1,3%), seguidos por el S&P 500 (US500: -0,7%), el Russell 2000 de pequeña capitalización (US2000: -0,5%) y el promedio industrial Dow Jones (US30: -0,3%). Los futuros del Euro Stoxx 50 europeo (EU50) también caen un 0,6%.

Mercados de Asia y el Pacífico

• Las acciones asiáticas se desploman desde máximos históricos ante los aumentos de precios en el sector tecnológico: Los principales índices asiáticos sufrieron una fuerte venta generalizada, impulsada por una agresiva toma de ganancias en los sectores de inteligencia artificial y hardware. A pesar del extraordinario informe de resultados presentado por Micron durante la noche, el sentimiento se deterioró considerablemente después de que Apple cayera un 6,1% y Microsoft aumentara los precios globales de Xbox en 150 dólares debido al fuerte incremento de los costos de los chips de memoria y del almacenamiento.

• El KOSPI se hunde un 7,7% en una violenta liquidación tecnológica: El índice KOSPI de Corea del Sur sufrió una caída masiva del 7,7%, liderando las pérdidas regionales mientras los operadores aseguraban ganancias de manera agresiva tras un extraordinario repunte del 70% durante el segundo trimestre. El índice cerró la semana con una caída acumulada del 5%, debido a la fuerte liquidación de las acciones de hardware relacionado con inteligencia artificial y de los proveedores de memoria, que anteriormente habían registrado importantes subidas.

• El Nikkei cae un 4,4% por el retroceso generalizado de los semiconductores: El Nikkei 225 de Japón se desplomó un 4,4%, mientras que los futuros del JP225 perdieron un 4% respecto de la semana anterior, confirmando una marcada corrección técnica desde sus recientes máximos históricos. A pesar de la pronunciada caída diaria, el índice todavía acumula una subida del 6% en el mes y del 38% en el trimestre.

• Los índices chinos registran pérdidas similares: El índice de referencia Shanghai Composite de China cayó un 2,1% el viernes (SG20.cash: -0,8%), mientras que el Hang Seng de Hong Kong cerró con una pérdida del 1,9% (CHN.cash: -1,3%). Los volúmenes de negociación en ambas regiones se mantuvieron muy reducidos debido a los feriados en los mercados locales.

Economía, bancos centrales y política

• Schnabel, del BCE, advierte sobre nuevas subidas de tasas ante los riesgos inflacionarios: Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, señaló que probablemente será necesario aplicar un mayor endurecimiento de la política monetaria para reducir la inflación hasta el objetivo del 2%. Destacó que el reciente memorando de paz entre Estados Unidos e Irán no significa que haya desaparecido el peligro para la economía de la eurozona. También señaló que la inflación de mayo alcanzó el 3,2% y que el BCE espera que la inflación anual promedie un 3%.

• Williams, de la Fed, considera que la política está “bien posicionada”, pero retrasa el objetivo del 2%: El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró que la actual política restrictiva es adecuada. Sin embargo, retrasó oficialmente su escenario base para alcanzar el objetivo de inflación del 2%, pasando de 2027 a 2028. Tras conocerse una elevada lectura del 4,1% del índice PCE, Williams advirtió sobre riesgos estructurales persistentes derivados del auge de la inversión en inteligencia artificial, los aranceles a las importaciones y las continuas presiones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.

• Goolsbee, de la Fed, observa una señal positiva en los servicios pese a la incertidumbre inflacionaria: El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que, aunque el elevado informe del PCE generó titulares negativos, los datos subyacentes mostraron pequeñas mejoras en el sector de servicios. En línea con el enfoque del banco central basado en los datos, expresó escepticismo respecto de las orientaciones rígidas a largo plazo, aunque reconoció el valor del gráfico de puntos como escenario de referencia.

• La inflación subyacente de Tokio se acelera al 1,6% en junio: Los precios al consumidor en la capital de Japón aumentaron un 1,6% interanual, frente al 1,3% registrado en mayo y en línea con las previsiones del consenso. De manera destacada, el índice “subyacente-subyacente”, que excluye los alimentos frescos y la energía, se aceleró hasta el 1,9%, frente al 1,6% anterior. Este repunte sugiere que los impactos energéticos procedentes de Oriente Medio y el aumento del 6,3% de la inflación mayorista en mayo se están trasladando a productos no energéticos, como los alimentos. Esto mantiene al Banco de Japón encaminado a considerar nuevas subidas de las tasas de interés.

• La OMI suspende la evacuación de marineros en Ormuz tras un ataque con misil contra un buque de carga: La Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas suspendió su gran operación para evacuar a más de 11.000 marineros varados en el estrecho de Ormuz. La suspensión se produjo después de que el buque portacontenedores Ever Lovely, con bandera de Singapur, fuera atacado con un proyectil a solo 7,5 millas náuticas del puerto omaní de Dahit. Aunque no se reportaron víctimas y la embarcación continuó su trayecto sin requerir asistencia, el secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez, paralizó el operativo hasta obtener garantías de seguridad más sólidas.

Mercado de divisas

• El dólar retrocede desde sus máximos mientras el franco suizo atrae demanda como activo refugio: El índice del dólar estadounidense se debilitó por segundo día consecutivo (USDIDX: -0,1%), después de alcanzar el miércoles un nuevo máximo de 13 meses. Aunque la volatilidad general continúa contenida, la venta masiva en los mercados bursátiles globales está ejerciendo cierta presión sobre las divisas sensibles al riesgo, como el dólar australiano (AUDUSD: -0,2%).

Mientras tanto, el franco suizo muestra una fortaleza relativa considerable, especialmente frente a las monedas escandinavas (CHFNOK: +0,4% y CHFSEK: +1,3%) y las divisas de mercados emergentes europeos (CHFPLN: +0,25% y CHFHUF: +0,6%). El par EURUSD se mantiene actualmente sin cambios, en 1,1370.

Materias primas, energía y metales

• El petróleo reacciona a los ataques contra buques en Ormuz mientras el gas prolonga su racha alcista: Los precios del petróleo crudo se recuperaron durante las primeras operaciones tras los ataques con misiles contra buques comerciales de carga ocurridos durante la noche en Oriente Medio. No obstante, los futuros del crudo Brent (OIL) y del WTI (OIL.WTI) continúan en terreno negativo, con caídas del 0,75% y del 1,05%, respectivamente. El gas natural (NATGAS) sube por tercera sesión consecutiva, avanzando otro 0,7%.

• Los metales preciosos retoman su impulso bajista: Los metales preciosos vuelven a terreno negativo, mientras los vendedores dominan la evolución de los precios a corto plazo. Los futuros del oro (GOLD) caen un 0,3% y vuelven a cotizar cerca de los 4.017 dólares por onza, mientras que los futuros de la plata (SILVER) se desploman otro 1,8%, situándose alrededor de los 56,00 dólares por onza.