Mercados toman ganancias tras nuevos máximos

La jornada asiática mostró un desempeño mixto, con el Hang Seng de Hong Kong cayendo cerca de 1%, mientras el KOSPI de Corea del Sur y el Nikkei de Japón avanzaron. En este contexto, los inversionistas están tomando ganancias luego de las fuertes alzas de los últimos días. El ánimo de los mercados globales sigue respaldado por las ganancias de Wall Street, una leve baja en los precios del petróleo y un Índice de Precios al Productor (PPI) de Estados Unidos más débil de lo esperado.

Las acciones tecnológicas tuvieron un buen desempeño en Asia, especialmente las empresas de semiconductores de Japón y Corea del Sur.

Los futuros del Nasdaq 100 retroceden cerca de 0,2%, aunque el índice logró cerrar por primera vez desde mediados de julio sobre los 30.000 puntos. Por su parte, el S&P 500 marcó un nuevo máximo histórico, superando los 7.800 puntos. Los futuros de los principales índices europeos, como el Euro Stoxx 50 (EU50) y el DAX (DE40), operan prácticamente planos antes de una jornada cargada de datos macroeconómicos.

Hoy, la atención estará principalmente puesta en la estimación preliminar del PIB de la eurozona del segundo trimestre, prevista para las 10:00 GMT. El mercado espera un crecimiento de 1% interanual y 0,4% trimestral.

También se conocerán las ventas minoristas de Estados Unidos de julio, a las 13:30 GMT. Wall Street espera un aumento mensual de 0,1%, después del avance de 0,2% registrado en junio. Más tarde, a las 15:00 GMT, se publicará la estimación preliminar de agosto de la confianza del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan.

Los metales preciosos operan a la baja. La plata cae cerca de 1%, mientras el oro retrocede 0,7%, acercándose a los US$4.300, frente a los aproximadamente US$4.440 de ayer. El dólar estadounidense se debilita y el EUR/USD pone a prueba la zona de 1,154.

El petróleo se mantiene relativamente estable, con el Brent cotizando cerca de los US$87 por barril. Los inversionistas siguen equilibrando el riesgo de una nueva escalada en torno a Irán con las preocupaciones por una menor demanda global. Estados Unidos anunció medidas económicas sin precedentes contra Teherán, mientras el Pentágono señaló que un bloqueo naval a puertos iraníes podría mantenerse indefinidamente.

Estados Unidos prepara el despliegue del portaaviones USS George Washington hacia Medio Oriente, donde reemplazará al USS Abraham Lincoln como parte de una rotación previamente programada. El Lincoln lleva más de 250 días desplegado, incluidos 200 días consecutivos sin realizar una escala en puerto, situación que ha generado preocupación en el Congreso por posibles problemas de abastecimiento, fatiga de la tripulación y dificultades técnicas.

En Europa, aviones de combate de la OTAN derribaron un dron sobre Letonia luego de que este ingresara a su espacio aéreo durante la mañana del viernes. Finlandia también adoptó medidas preventivas y restringió temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en algunas zonas del golfo de Finlandia ante el riesgo de actividad de drones.

Los futuros del trigo suben más de 1% ante las preocupaciones por una disminución de los envíos de granos desde Ucrania y Rusia a través del mar Negro. Según reportes, Ucrania habría propuesto un acuerdo mutuo con Rusia para detener los ataques contra embarcaciones civiles en la zona, lo que podría ayudar a reactivar una importante ruta de exportación de granos. La propuesta habría sido transmitida mediante un tercero, pero Rusia aún no ha respondido.

En el mercado accionario, Reddit reemplazará a AvalonBay Communities en el S&P 500. El cambio será efectivo antes de la apertura del martes 18 de agosto. Las acciones de Reddit subieron más de 12% en las operaciones posteriores al cierre de ayer.

En materia de recomendaciones, JPMorgan rebajó su calificación sobre Honeywell y redujo su precio objetivo de US$262 a US$252. Por otro lado, Jefferies elevó su precio objetivo para Heico de US$410 a US$425 por acción, lo que implicaría un potencial alcista cercano al 15% desde los niveles actuales.

Las exportaciones de tecnologías de la información y comunicaciones de Corea del Sur, que incluyen semiconductores, electrónica y equipos de telecomunicaciones, se dispararon 140% interanual en julio. El fuerte crecimiento estuvo impulsado principalmente por la demanda sostenida de chips utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial.

Los fabricantes de automóviles de Detroit advirtieron que los cambios propuestos al acuerdo comercial de Norteamérica podrían elevar sus costos anuales en al menos US$2.000 millones por fabricante. Washington busca que los vehículos contengan al menos 50% de componentes fabricados en Estados Unidos para acceder a menores aranceles. General Motors estima que sus costos arancelarios de este año estarán entre US$2.500 millones y US$3.500 millones, mientras Ford calcula un impacto cercano a US$1.000 millones.

Apple está invirtiendo cientos de millones de dólares en una nueva planta de manufactura avanzada en Houston, que ya comenzó a enviar sus primeros servidores de inteligencia artificial. La instalación también debería comenzar a producir computadores Mac mini durante este año.

Por otra parte, nuevamente se reportaron incendios en el puerto ruso de Ust-Luga. Corea del Norte advirtió que podría utilizar “nuevos métodos de disuasión” antes de los próximos ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.

Nasdaq 100: análisis técnico

Los futuros del Nasdaq 100 han protagonizado un fuerte rebote en forma de V. Una consolidación sostenida sobre el nivel psicológico de 30.000 puntos podría indicar que los compradores, al igual que en los futuros del S&P 500 (US500), buscan volver a poner a prueba los máximos históricos cercanos a los 30.700 puntos.

Entre fines de julio y comienzos de agosto, el índice se acercó a su media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), pero logró defenderla con éxito, manteniendo vigente la tendencia alcista de fondo.