Mercados caen por tensión en Medio Oriente y presión sobre el sector tecnológico

Mercados de EE.UU. (Wall Street)

La sesión del viernes en Wall Street terminó con fuertes caídas generalizadas.

• El Dow Jones retrocedió un 0,8%, el S&P 500 perdió 1% y el Nasdaq cayó 1,4%.
• El sector tecnológico lideró las pérdidas, luego de que Netflix se desplomara 7% tras presentar resultados trimestrales por debajo de las expectativas.

Conflicto en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente continúa siendo el principal foco de preocupación para los inversionistas.

• Estados Unidos realizó una novena noche consecutiva de ataques aéreos contra objetivos en Irán.
  Según el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), las operaciones buscan debilitar la capacidad militar iraní, especialmente en la zona del Estrecho de Ormuz.
• El conflicto se ha expandido a otros puntos de la región, con reportes de lanzamientos de misiles, explosiones en el sur de Irán y nuevos ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en Kuwait, Jordania y Baréin.
• El aumento de la tensión eleva el riesgo de una mayor escalada militar y de interrupciones en el suministro energético.
• Fuentes estadounidenses señalaron que la administración de Donald Trump está acelerando el despliegue de fuerzas militares en la zona ante la posibilidad de un conflicto de mayor alcance.
• En paralelo, el canciller iraní afirmó que cualquier negociación diplomática solo será posible una vez que Teherán obtenga una ventaja militar, reduciendo las expectativas de una solución rápida.

Petróleo

El mercado petrolero volvió a mostrar alta volatilidad.

• Irán informó sobre la colocación de minas y la explosión de dos buques petroleros en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de crudo.
• Además, el país realizó una nueva serie de ataques con misiles en el Golfo Pérsico.
• Dado que cerca del 20% del comercio mundial de petróleo pasa por esta vía, el mercado incorporó un mayor riesgo geopolítico.
• Como resultado, el Brent volvió a superar los US$90 por barril, impulsado por los temores de interrupciones en la oferta.

Inteligencia Artificial y semiconductores

La inteligencia artificial sigue siendo uno de los principales temas para los mercados.

• La empresa china Moonshot suspendió temporalmente el registro de nuevos usuarios para su modelo Kimi K3, debido a una demanda superior a la capacidad de su infraestructura.
• El avance de los modelos chinos aumentó las dudas sobre la posición de liderazgo de las compañías occidentales.
• Esto generó ventas en acciones de fabricantes de semiconductores, ante el temor de que modelos de IA más eficientes y económicos reduzcan la demanda por infraestructura de alto costo, incluyendo chips de empresas como Nvidia y Micron.
• Los inversionistas también volvieron a plantear el riesgo de un nuevo «momento DeepSeek», donde China logre desarrollar modelos avanzados con costos significativamente menores.

Mercados asiáticos y política monetaria

Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos.

• Las mayores caídas se registraron en Corea del Sur y Japón.
• El índice KOSPI retrocedió cerca de 4,5%, afectado por las fuertes ventas en empresas tecnológicas y fabricantes de chips.
• En contraste, China mostró un mejor desempeño gracias a las expectativas sobre el desarrollo de su industria de inteligencia artificial.
• El Banco Popular de China mantuvo sin cambios sus tasas de referencia, dejando la LPR a un año en 3,0% y la LPR a cinco años en 3,5%, reflejando una postura cautelosa frente a nuevos estímulos económicos.

Mercado cambiario

El alza del petróleo continúa presionando a las monedas asiáticas.

• Analistas de MUFG señalaron que las economías asiáticas importadoras de energía enfrentan mayores costos y un deterioro en sus balanzas comerciales.
• De mantenerse la tensión en Medio Oriente, el escenario favorecería un fortalecimiento adicional del dólar estadounidense.

Metales preciosos

• El oro se mantiene bajo una leve presión, cotizando cerca de los US$4.000 por onza.
• La plata sube alrededor de 1,3%, manteniéndose sobre los US$56.

Criptomonedas

El mercado de activos digitales opera con leves bajas.

• Bitcoin retrocede cerca de 0,4%, poniendo a prueba el nivel de US$64.000.
• Ethereum muestra mayor estabilidad, con una caída moderada hasta la zona de US$1.850.