Mercados retoman las ganancias

Índices y empresas

Tras una sesión incierta el viernes, los futuros de los principales índices de Estados Unidos vuelven a subir, cerca de sus máximos históricos. Los futuros del Nasdaq lideran los avances (US100: +0,3%), mientras que los futuros del S&P 500 (US500: +0,15%) y Russell 2000 (US2000: +0,05%) también operan al alza. La caída de los futuros del Dow Jones (US30: -0,05%) apunta a una nueva rotación de capital hacia las acciones tecnológicas.

En Asia, las bolsas avanzan impulsadas por las menores expectativas de alzas en las tasas de interés de Estados Unidos, luego de los débiles datos de consumo publicados el viernes, que mostraron una caída en las ventas minoristas y en los índices de confianza. Hong Kong (HK.cash: +1,1%) y China (CHN.cash: +1,15%) lideran las ganancias. Los futuros del Nikkei 225 (JP225) suben 0,3%, pese a que el PIB japonés estuvo muy por debajo de lo esperado. Australia opera prácticamente plano, mientras que Corea del Sur permanece cerrada por feriado.

El sector de semiconductores lideró las ganancias en Japón y China, con avances de Kioxia (+7,6%), SMIC (+7,1%) y Cambricon (+5%). Alibaba sube 1,5% tras reportes sobre una posible venta de su estudio de videojuegos Lingxi Games, valorado en más de US$1.500 millones. En Australia, algunas empresas registraron fuertes caídas tras publicar sus resultados: la minorista JB Hi-Fi y el banco NAB retrocedieron más de 3,5% luego de advertir sobre un deterioro del mercado hipotecario.

Economía y geopolítica

El PIB de Japón creció a una tasa anualizada de 1,1% durante el segundo trimestre, equivalente a un avance trimestral de 0,3%, muy por debajo del 2% esperado por el mercado. La principal razón detrás de esta sorpresa negativa fue la inesperada caída de la demanda interna.

El consumo privado cayó por primera vez en dos años (-0,02% trimestral), mientras que la inversión de capital disminuyó 1,2% debido a la incertidumbre en las cadenas de suministro relacionada con la guerra en Medio Oriente. Estas caídas compensaron el aporte positivo de las exportaciones netas, impulsadas por la demanda de equipos para inteligencia artificial y vehículos híbridos.

En contraste, la producción industrial sorprendió positivamente, con un crecimiento interanual de 4,9%, frente al 4,2% esperado y al -2,1% anterior. El resultado refleja el mayor optimismo observado recientemente en la encuesta Tankan.

Los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países, entre ellos Turquía, Arabia Saudita y Egipto, junto con Hamás, condenaron el rechazo de Israel al plan de la Junta de Paz. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz sigue siendo una de las principales prioridades.

Monedas, commodities y criptomonedas

El índice del dólar registra su tercera sesión consecutiva de caídas (USDIDX: -0,15%), acercándose a niveles que actuaron como soporte clave a mediados de junio. El mayor apetito por riesgo en Asia también se refleja en el avance generalizado de los dólares australiano y neozelandés (AUDUSD: +0,4%; NZDUSD: +0,6%).

El yen se fortalece pese a los débiles datos del PIB japonés (USDJPY: -0,15%), mientras que el EURUSD (+0,2%) alcanza un máximo de dos meses, cerca de 1,1585.

Los futuros del Brent permanecen prácticamente sin cambios respecto al cierre del viernes, en torno a los US$88,50 por barril, ante la ausencia de novedades relevantes en Medio Oriente. Los futuros del gas natural europeo abrieron al alza (NATGAS.EU: +2%; NATGAS: -2%).

Las menores expectativas de alzas de tasas por parte de la Fed vuelven a impulsar a los metales preciosos. El oro sube 0,4%, hasta US$4.393 por onza, mientras que la plata avanza 1,6%, hasta US$65,70. Los futuros del platino y el paladio también operan en terreno positivo.

En el mercado cripto, predomina un optimismo moderado. Bitcoin avanza 0,9%, hasta US$63.520, mientras Ethereum gana 1,3%, alcanzando los US$1.900.